Ana SayfaHisse Öneri Listesi23 hisse analizi, yükselme potansiyeli ve hedefler---

23 hisse analizi, yükselme potansiyeli ve hedefler

4 / 23

12 Mayıs 2015 - 10:14 www.borsagundem.com

Doğuş Otomotiv

Kapanış (TL) : 14.65 - Hedef Fiyat (TL) : 14.9 - Piyasa Deg.(TL) : 3223 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 3.89

Öneri :SAT Get.Pot.%: 1.74

İyeleşen marjlarla ve kaydedilen iştirak hisse satış karı 1Ç15 net karını arttırdı

Doğuş Otomotiv beklentilerin çok üzerinde 1Ç14’deki 26 milyon TL’nin çok üzerinde 1Ç15’de 132 milyon TL net kar açıkladı. 1Ç15’deki ciddi net kar büyümesini yıllık bazda %64 ‘lük satış hacmi büyümesine, kıyaslanan dönemde TL’nin € karşında değer kazanması ile iyileşen operasyonel marjlara, 1Ç15’de kaydedilen 12 milyon TL temettü gelirine, ve iştirak hisse satışından elde edilen bir defaya mahsus 22 milyon TL tutarındaki gelire bağlayabiliriz. Şirket 1Ç15’de beklentilerin biraz üzerinde yıllık bazda %61 artış ile 2.2 milyar TL ciro elde etti. Şirketin satış hacmi ise 1Ç15’de 45 bin adede ulaştı. Doğuş Otomotiv beklentilerin çok üzerinde 1Ç14’deki 44 milyon TL düzeltilmiş FAVÖK’üne kıyasla 1Ç15’de 147 milyon TL FAVÖK elde etti. FAVÖK marjı ise 1Ç14’de ortalama 3.04 olan €/TL kuruna kıyasla 1Ç15’de 2.77’e gerileyen €/TL kuru sayesinde 1Ç14’deki %3.2’den 1Ç15’de 6.7%’e yükseldi. Şirketin 2014 yıl sonundaki 1,04 milyar TL olan net borç seviyesi ise 1Ç15 sonunda biraz yükselerek 1.1 milyar TL’ye artış gösterdi.

Yorum : Doğuş Otomotiv’in 1Ç15 mali tablolarının hem operasyonel anlamda hem de net kar büyümesi bakımından beklentilerin oldukça üzerinde gelmesini olumlu karşılıyoruz. Ancak, hissenin son bir haftada BIST -100 %9 üzerinde getiri sağladığını göz önünde bulundurduğumuzda, piyasanın hisse fiyatına sınrlı tepki vermesini bekliyoruz. Tahminlerimizin üzerinden geçip, hedef fiyatımızı revize edeceğiz.

ETİKETLER :

hk12 Mayıs 2015 11:50
hedef fiyati bukadar ahlaksızlıkla aşaği göstermek ne kadar doğru herhalde elinde yeteri kadar hisse yok onun için hi hedef fiyatin aşağda veya bu firma devlete yakın olduğu için mi
Cevap Yaz
100% 0% Katılmıyorum Katılıyorum

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Neden Yükseldi ? Tümünü Göster: >ALVES: Sözleşme etkisi; >NETAS: Dolar bazında yüzde 21 büyüme; >JANTS: Bedelsiz hamlesi; >SAHOL: JPMorgan hedef fiyatını yükseltti; >SARKY: Geri alım kararı

Neden Düştü ? Tümünü Göster: >SAMAT: Tedbir kararı; >PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı; >SASA: Hisse satışı; >FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü; >PEGYO: 4 isme işlem yasağı

ARACI KURUM RAPORLARI: 09:15Borsada hafif alıcılı başlangıç bekleniyor; 08:59Yurtdışı erteleme, yurtiçi bekleme modunda; 09:19Piyasalarda sakin bekleyiş; 08:10Borsada hafif alıcılı başlangıç bekleniyor; 08:38Yeni sıkıntı LNG fiyatları mı olacak?; Tümünü Göster

HİSSE ÖNERİLERİ: 09:15 12 göstergesi "al" veren hisseler (26.04.2024); 09:41 12 göstergesi "al" veren hisseler (25.04.2024); 11:17Kurumların günlük hisse önerileri (24.04.2024); 09:0912 göstergesi "al" veren hisseler (24.04.2024); 09:2312 göstergesi al veren hisseler (18.04.2024); Tümünü Göster

TEKNİK ANALİZ: 16:37Bir yılda en çok hangi hisseler kazandırdı; 12:472023'te en çok hangi hisseler kazandırdı?; 15:36Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler; 08:25Fiyat hareketi güçlü hisseler (31/10/2023); 11:04Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler; Tümünü Göster

Borsa Gundem

Borsa Gündem - App Store Borsa Gündem - Google Play

Borsa GündemTüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.

RSS | Künye | İletişim | Reklam

Kategoriler: Gündem; Piyasa; Şirket Haberleri; Emtia ve Döviz Piyasaları

: Makro Ekonomi; Emlak; Otomotiv; Spor

: Kripto Paralar; Yaşam-Magazin; Hisse Öneri Listesi; Teknik Analiz

: Aracı Kurum Raporları; Neden Yükseldi; Neden Düştü; Kulis

: Teknoloji; Yatırımcı Köşesi

borsagundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (06:04)

GÜNDEM MEDYA GRUBU Finans Gündem | Otomobil Sayfası | Teknoloji Gündem