Ana SayfaHisse Öneri Listesi23 hisse analizi, yükselme potansiyeli ve hedefler---

23 hisse analizi, yükselme potansiyeli ve hedefler

9 / 23
23 hisse analizi, yükselme potansiyeli ve hedefler
12 Mayıs 2015 - 10:14 www.borsagundem.com

Gübre Fabrikaları

Kapanış (TL) : 7.29 - Hedef Fiyat (TL) : 5.6 - Piyasa Deg.(TL) : 2435 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 3.65

Öneri :TUT Get.Pot.%: -23.18 

GUBRF 1Ç15 finansal sonuçlar

Beklentilere paralel olarak (İş Yatırım: 37 milyon TL, Piyasa: 30 milyon TL), Gübre Fabrikaları 1Ç14’tei 19 milyon TL’ye kıyasla 1Ç15’te 33 milyon TL net kar açıkladı. Razi operasyonlarında artan operasyonel karlılık şirketin net kar büyümesi kaydetmesini sağladı.
Tahminlerin bir miktar üzerinde olarak (İş Yatırım: 838 milyon TL, Piyasa: 875 milyon TL), konsolide satış gelirleri yıllık bazda %6 büyüyerek 912 milyon TL oldu. Türkiye faaliyetleri cirosu hacimlerdeki gerileme sonucunda %8 gerilerken, Razi’de satış hacimleri ve fiyatlardaki artış neticesinde satış gelirleri %34 büyüdü.
Razi tesisinde kapasite kullanım oranının 1Ç14’teki %42,2’den 1Ç15’te %51,4’e yükselmesi ve artan gaz arzı neticesinde FAVÖK marjında iyileşme gerçekleşti. FAVÖK rakamı beklentilere paralel olarak (İş Yatırım: 151 milyon TL, Piyasa: 157 milyon TL), 1Ç15’te 148 milyon TL olurken, FAVÖK marjı %12,3’ten 1Ç15’te %16,2’ye yükseldi.
Genel olarak sonuçlar beklentilere paralel gerçekleşirken, Razi operasyonlarındaki karlılık artışına işaret etti.

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • hk12 Mayıs 2015 11:50

    hedef fiyati bukadar ahlaksızlıkla aşaği göstermek ne kadar doğru herhalde elinde yeteri kadar hisse yok onun için hi hedef fiyatin aşağda veya bu firma devlete yakın olduğu için mi