Ana SayfaHisse Öneri ListesiYapı Kredi Yatırım'dan hisse tavsiyeleri---

Yapı Kredi Yatırım'dan hisse tavsiyeleri

2 / 9
Yapı Kredi Yatırım'dan hisse tavsiyeleri
10 Aralık 2013 - 12:17 www.borsagundem.com

Park Elektrik (PRKME, 5,54 TL) AL, HEDEF: 7,91TL
Güçlü kar büyümesi ve iskontolu değerleme çarpanları sebebiyle Park Elektrik’i beğenmeye devam ediyoruz. Şirketin açık ocağa geçiş sürecinin tamamlanması ile birlikte tenör artışına bağlı olarak güçlü FAVÖK marj toparlanması göstermesini bekliyoruz. Park Elektrik aynı zamanda nakit maliyetlerinin yarısı TL cinsi olduğu için değer kaybeden TL’den faydalanıyor. Kapasite artışı ve açık maden ocağındaki hızlanma ile 2012-2014 arasında üretimde %15 bileşik büyüme öngörüyoruz. Hissenin 2014E FD/FAVÖK çarpanı 2.9x, 3 yıllık ortalaması olan 5x’ten oldukça aşağıda işlem görüyor. Net nakit pozisyonu şirletin değernin 24% ünü oluşturmakla birlikte,geçtiğimiz iki yılda 11 milyon TL nakit temettü aldığı 620MW’lık termik satrali 10 milyon TL defter deperiyle kaydetmektedir.

YORUMLAR (5)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • mehmet10 Aralık 2013 19:21

    Trakya camın alınmaması için bir neden göremiyorum.Pazar sorunu yok.Satışları iyi.Teknolojisi en yeni teknoloji.Üretim yerli ağırlıklı.Fiyat uygun.Spekülasyon yapılmadığı takdirde sorun yok.Şu anki hisse fiyatı fiyat kazanç oranı açısından iyi....

  • SEDEF10 Aralık 2013 15:20

    BU ÖNERİLERE KANMAYINN..SAKIN

  • sancak10 Aralık 2013 13:08

    TAV (TAVHL, 16,20TL) TUT, HEDEF 11,30TL calışmaları bu kadar ciddi işte

  • eren10 Aralık 2013 13:04

    bunlara tavsıye denmez yapı kredının ırandan dolayı yatırımcısına aldırıp ta elınde patlayan hısseler burda gubrf eksık onu unutmuş

  • ismail 10 Aralık 2013 12:54

    gülünçyaw tav 16,20 tut hadef 11,30 heeeeee