Ana SayfaAracı Kurum RaporlarıGeçtiğimiz haftanın tüm hisse raporları---

Geçtiğimiz haftanın tüm hisse raporları

2 / 29
Geçtiğimiz haftanın tüm hisse raporları
22 Ağustos 2014 - 18:00 www.borsagundem.com

 Ak Yatırım, BİM hedef fiyatını 48,5TL'den 48TL'ye düşürdü.

Ak Yatırım konu ile ilgili raporunda, BİM için 'Endekse Paralel Getiri' tavsiyesini koruduklarını bildirdi. Raporda şu değerlendirme yapıldı: "Bim (OLUMSUZ  Endekse Paralel Getiri  12 aylık Hedef Fiyat: 48,00 TL) – 2Ç14’te90 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 103 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 104 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Net karda sapmanın temel sebebi, yılbaşından bugüne hızlı mağaza açılışından dolayı VAFÖK marjının beklentilerin altında kalmasından kaynaklanmaktadır. Ciro 2Ç14’te yıllık bazda %26 artarak beklentilerin hafif üzerinde  3,561 milyon TL’ye çıktı (bizim beklentimiz 3,450 milyon TL idi). Aynı şekilde, VAFÖK marjı eklentilerin altında 2Ç14’te %4.0 oldu (bizim beklentimiz %4.5 idi). Mağaza açılışlarında, Bim 2Ç14’te yurtiçinde  189 yeni mağaza açtı (1Y14’te toplam 344 yeni mağaza açtı ve 2014 yılı hedefi 500 yeni mağaza). Ç14 sonuçlarından sonra, 2014 yılı ciro tahminimizi %2 arttırırken, VAFÖK marjı tahminimizi %5’ten %4.8’e düşürdük. Yapılan bu revizeler doğrultusunda, 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başı 48.5 TL’den 48.0 TL’ye düşürürken ve hisse için Endekse Paralel Getiri önerimizi koruyoruz.

YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • umur diler23 Ağustos 2014 08:26

    tekfen çok yakında tavıda geçer gibi çok sıkıştırdılar.büyük şirket ve hak ettiği yerde değil.

  • İSMAİL 22 Ağustos 2014 21:34

    YAW BİRHİSSENİN BİR DEGERİ VARDIR BİRİNİZ DİYORSUNZ 4,50 BİRNİZ DİYORSUNZ 3,50 NEBUYA HESAP BİLMİ,YORMUSUNZ GALİBA