Ana SayfaPiyasaAlbaraka Türk için hedef fiyat 1.35 lira---

Albaraka Türk için hedef fiyat 1.35 lira

2 / 4
Albaraka Türk için hedef fiyat 1.35 lira
15 Ekim 2018 - 10:56 www.borsagundem.com

"ASELSAN'DA GÜÇLÜ BÜYÜME SÜRECEK"


Burak Demirbilek/Şeker Yatırım Analisti


"Hedef hisse fiyatını 32,50 TL hesapladığımız Aselsan için 'al' önerimiz var. Bakiye siparişlerdeki artışın sürmesini ve güçlü dolarla net satış gelirlerindeki güçlü büyümenin devamını bekliyoruz. Aselsan, 20l8'in ilk yarısında 2,1 milyar dolarlık yeni sipariş aldı, ilk yarıyıl itibarıyla uzun vadeli sipariş miktarı 8,1 milyar dolara yükseldi. Bu siparişler, 2025'e kadarki dönemi kapsıyor. 30 Haziran'dan sonra da 

yaklaşık 568 milyon dolarlık yeni sipariş alındı. Siparişlerin yüzde 45'i dolar, yüzde 32'si Euro, yüzde 23'ü TL bazlı. Döviz kurlarındaki artış finansallara pozitif katkı sağlıyor. Aselsan'ın 2018’deki teslimatlar ve güçlü dolar sayesinde yılı yıllık yüzde 40 büyümeyle ve 7,5 milyar TL net satış geliriyle tamamlayacağını tahmin ediyoruz. FVAÖK tahminimiz 1,57 milyar TL, FVAÖK marjı tahminimiz ise yüzde 21."

ETİKETLER :
YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Yorumspor15 Ekim 2018 12:37

    Geçen hafta Savunma Sanayi İcra kurulu toplandı. Yakın zamanda sipariş gelebilir. Aselsan Ukrayna'da telsiz üretimi, Konya silah üssü, Ulak'ın satın alınması, Toknoparklar, sağlık sektöründe röntgen, elektro şok ve Xray cihazı üretimi ve Kıbrıs hamlesi gibi yatırımlarına devam etmektedir. Bunların yanında lazer silahı, Elektro Manyetik Silah gibi geleceğin RAİL GUN'larına yatırım yapmaktadır. Bu yatırımlar hem uzun vadede gelir sağlayıcı hem de şirketin farklı sektörlere yatırım yaparak ürün çeşitliliğine gitmesini sağlamaktadır. Simdi sessizce 2018/3 çeyrek bilançoyu bekliyoruz. YTD