Ana SayfaHisse Öneri ListesiEkim ayı hisse önerileri ve strateji raporu---

Ekim ayı hisse önerileri ve strateji raporu

9 / 11
Ekim ayı hisse önerileri ve strateji raporu
29 Eylül 2014 - 15:22 www.borsagundem.com

2014 Ağustos ayı sonu itibariyle 261 (YS13:233) uçağa ulaşan
THY, yeni açtığı yeni uçuş noktaları ile organik büyümesini sürdürmektedir.
Son yıllardaki uçak alımları ile filosunu genişleten
ve yeni uçuş noktalarını sonrasında toplam yolcu sayısını 8A14
sonunda 36.4mn (YS13: 48.3 milyon) kişi seviyesine çıkartmıştır.
Şirket 2014 yılında 262 uçağa ulaşmayı hedeflerken bunu
2015 yılında 279’a 2021 yılında ise 429’a yükseltmeyi hedeflemektedir.
Şirket ayrıca 2014 yılında toplam yolcu sayısını 59.5
milyon (yıllık %24 büyüme –Şeker T: %22) seviyesine çıkarmayı
planlamaktadır. Yeni açılan hatlara bağlı olarak artan yolcu
sayısı ve son dönemde dövizin TL karşısında değer kazanması
şirketin satış gelirlerine olumlu yansımaktadır. 2013 yılını 18.8
milyar TL (9.9 milyar dolar) net satış geliri ile tamamlayan THY,
2014 yılının ilk yarısını 5.2milyar dolar net satış geliri ile tamamlamıştır.
Şirket 2014 yıl sonunu 11.4 milyar dolar (Seker T:11.2
milyar dolar) net satış geliri ile tamamlamayı planlamaktadır.
1Y14 itibariyle beklentilerin üzerinde güçlü sonuçlar sonuçlar
açıklayan THY’nın yılın geri kalanında da pozitif sonuçlar açıklamaya
devam edeceğini düşünüyoruz. Bu aşamada THY için AL
olan önerimizi koruyoruz. THY için Hedef hisse fiyatımız 8.90
TL seviyesinde bulunurken cari hisse fiyatına (6.32 TL) göre %
40 kazandırma potansiyeli taşımaktadır.

ŞEKER YATIRIM ARAŞTIRMA

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)