Foto GaleriEkonomiİş Yatırım potansiyel getiri analizleri

İş Yatırım potansiyel getiri analizleri

11 / 21 İş Yatırım potansiyel getiri analizleri
31 Ekim 2013 - 16:24

TAVSİYE: AL, YÜZDE 13 POTANSİYEL
PRKME 3Ç13: Operasyonel olarak beklentilere paralel Hem bizim beklentimiz olann 31 milyon TL hem de piyasa beklentisi olan 25 milyon TL’nin üzerinde olarak, Park Maden 3Ç13’te 21.8 milyon TL net kar açıkladı. Sirketin operasyonel performansı tamamen beklentilerimize paralel gerçeklesirken, tahminimizin altında kalan finansal gelirleri sapmanın ana nedeni olarak gösterebiliriz. Bakır fiyatlarında ortalama %8 gerileme olmasına ragmen, üretimin %70 artması sonucu olarak ciro yıılıkn bazda %43 artarak 78 milyon TL gerçeklesti. FAVÖK marjı ise geçtigimiz çeyrek kaydedilen %47.9’ün üzerinde olarak %50.6 oldu. Bu durum, açık ocaga geçis sürecinin Haziran’da tamamlanması sonucu maliyetlerdeki iyilesme ile saglandı. Sonuçların ardından tahminlerimizi koruyoruz. Hisse için 6.80TL hedef fiyat ile AL tavsiyesi veriyoruz.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)