Ana SayfaŞirket HaberleriO hisseler için hedef fiyat tahmini---

O hisseler için hedef fiyat tahmini

11 / 14
O hisseler için hedef fiyat tahmini
09 Mayıs 2019 - 09:05 www.borsagundem.com

Ak Yatırım, Ülker için tavsiyesini 'NÖTR'den 'Endeksin Üzerinde Getiri'ye, hedef fiyatını 22,00 TL'den 23,00 TL'ye yükseltti. 

Ak Yatırım,  konu ile ilgili raporunda, kaydetti. Raporda şu değerlendirme yapıldı:  

"Ülker 1Ç19’da beklentilerin üzerinde 365 milyon TL net kar açıkladı (bizim beklentimiz 273 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi 254 milyon TL net kar). Net karın beklentilerin üzerinde gelmesinin nedeni, şirketin zayıf TL ile özellikle yurtdışı operasyonlarından elde ettiği yüksek karlılıktan ve yüksek kur farkı gelirinden kaynaklanmaktadır. Şirketin 1Ç19 FAVÖK marjı beklenti olan %15,9’un üzerinde %17 oldu ve net kara katkı sağladı. Ciro yıllık bazda %38 artarak 1,942 milyon TL olurken (piyasa ortalama tahmini 1,869 milyon  TL), FAVÖK 330 milyon TL oldu (piyasa ortalama beklentisi 298 milyon  TL). Brüt marj 1Ç19’da yıllık 0,6 baz puan artarak %27,7’ye yükselirken, FAVÖK marjı yıllık 100 baz puan artarak %17’ye yükseldi.  

Beklentilerin üzerinde gelen 1Ç19 sonuçlarının hisseyi bugün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Mevcut durumda hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 23.0 TL’ye yükseltiyor (önceki 22 TL) ve önerimizi “Endeksin Üzerinde” (önceki Nötr) getiriye yükseltiyoruz."

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)