Ana SayfaŞirket HaberleriO hisseler için hedef fiyat tahmini---

O hisseler için hedef fiyat tahmini

10 / 14
O hisseler için hedef fiyat tahmini
09 Mayıs 2019 - 09:05 www.borsagundem.com

Ak Yatırım, Borusan Boru hedef fiyatını 8,40 TL'den 10,00 TL'ye yükseltti.

Ak Yatırım,  konu ile ilgili raporunda, Borusan Boru için 'NÖTR' tavsiyesini koruduklarını kaydetti.

Raporda şu değerlendirme yapıldı:

"Borusan Boru 1Ç19 da 14 milyon TL net kar açıkladı, yıllık bazda %13 büyüme ve Ak Yatırım beklentisi olan 15 milyon TL’ye paralel.  Faaliyet kalemleri de beklentiler dahilinde gerçekleşti. 1Ç19 ciro yıllık %61 büyüme ile 1 milyar 149 milyon TL olarak gerçekleşti ve bizim beklentimiz olan 1 milyar 133 milyon TL’ye paralel geldi.  

Şirketin satışları dolar bazında olduğunda dolar ciroya da baktığımızda yıllık %14 büyüme ile 214 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. FAVÖK marjı %8,8 ile 1Ç18’deki %9,9 marjın hafif altında. Şirket Kuzey Amerika pazarında yüksek katma değerli kuyu ve sondaj boru satışlarını artırabilmesine rağmen çelik satış fiyatlarının düşüş trendinde olması nedeniyle hafif marjı daralması yaşandı. 1Ç19 FAVÖK 101 milyon TL ile yıllık %43 büyüdü ve beklentimiz olan 99 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Demir çelik sektörde sıkıntılar olmasına rağmen Şirketin Kuzey Amerika pazarında satışlarını büyütebilmesi 12 aylık hedef fiyatımızı yükseltmemize neden oldu 8,40 TL’den 10,00 TL’ye revize oldu. Nötr önerimizi koruyoruz."

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)