Ana SayfaHisse Öneri ListesiErdemir, Tofaş, Çimsa ve Coca Cola hisse tavsiyesi---

Erdemir, Tofaş, Çimsa ve Coca Cola hisse tavsiyesi

3 / 4
Erdemir, Tofaş, Çimsa ve Coca Cola hisse tavsiyesi
05 Kasım 2015 - 10:13 www.borsagundem.com


İŞ YATIRIM, ÇİMSA İÇİN 19.9 TL HEDEF FİYAT İLE AL TAVSİYESİNİ KORUDU

İş Yatırım konu ile ilgili raporunda şu değerlendirmelere yer verdi:

"Kapanış (TL) : 16.6 - Hedef Fiyat (TL) : 19.91 - Piyasa Deg.(TL) :  2242 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 0.92 - CIMSA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.96 Analist: [email protected]     

Beklentilere paralel 3Ç15 mali tablo açıklaması 

Çimsa beklentilere parallel 3Ç15’de kambiyo geliri ve iştirak gelirlerindeki artışın etkisiyle yıllık bazda %14 artışla 70 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirket yine beklentilere parallel yıllık bazda %4 büyüme ile 301 milyon TL ciro rakamı elde etti. 3Ç15’de yurtiçi cirodaki büyüme yıllık bazda %3 ile sınırlı olurken, ihracat gelirleri kur etkisi ile %9 artış gösterdi. Çimsa’nın 3Ç15 FAVÖK rakamı beklentilere parallel aynı zamanda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla çok fazla değişiklik göstermeyerek 100 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 3Ç14’deki %35.2’nin ve 2Ç15’deki %37.6’nın altında kalarak 3Ç15’de %33.2 olarak gerçekleşti. Kurban Bayramı tatili nedeniyle yıllık bazda düşüş gösteren satış hacminin FAVÖK marjının gerilemesinde rol oynadığını düşünüyoruz. Beklentilere paralel gelen Çimsa’nın 3Ç15 mali tablo açıklamasına piyasanın önemli bir tepki göstereceğini düşünmüyoruz. Hisse için %20 getiriye işaret eden 19.9 TL hedef fiyatımız ile AL tavsiyesi vermeye devam ediyoruz.  "

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)