Ana SayfaHisse Öneri Listesi6 AL tavsiyesi ve yüzde 39 getiri potansiyeli---

6 AL tavsiyesi ve yüzde 39 getiri potansiyeli

9 / 9

05 Ağustos 2014 - 11:08 www.borsagundem.com

TSKB

Kapanış (TL) : 1.92 - Hedef Fiyat (TL) : 2.3 - Piyasa Deg.(TL) : 2880 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 4.26 Öneri :AL Get.Pot.%: 19.79

Net kar beklentilerin bir miktar üzerinde

TSKB yılın ikinci çeyreğinde 105 milyon TL solo net kar açıklarken piyasa beklentisi 101 milyon TL düzeyindeydi. Temettü gelirleri hariç tutulduğunda bankanın net karı bir önceki döneme göre %18 arttı. Bizim beklentimiz de bankanın 101 milyon TL net kar açıklayacağı yönündeydi ancak beklentilerden daha güçlü net ticari kar ve tahsilat performansı bir kereye mahsus ayrılan karşılık giderleriyle dengelendi. Banka yönetimi yılın ikinci yarısında kredi talebinde iyileşme öngörüyor hatta plasmanların önemli bir kısmının da tamamlandığını belirtiyor. Özellikle proje finansmanında spredlerin iyileştiği belirtilirken banka yönetimi yıllık %17-18 özsermaye karlılığı ve %10’un üzerinde net kar büyümesi beklentisini koruyor.

Yılın geri kalan döneminde bankanın kredi fonlama sprederinde iyileşme görülürken özellikle TÜFEX’lerin getirilerindeki gerileme ile bankanın net faiz marjı görünümünün önceki yıla göre yatay seyredeceğini düşünüyoruz. Aktif kalitesi halen çok güçlü ve ilave karşılık yükü getirmiyor. Tahminlerimize göre TSKB’nin bu yıl net karı %10 artarken önümüzdeki yıllarda da %16 büyüme takip edecek. 1,17x F/DD ve 8,02x F/K çarpanlarıyla işlem gören TSKB hisseleri için AL önerimizi koruyoruz.

İŞ YATIRIM ARAŞTIRMA

ETİKETLER :

emekli06 Ağustos 2014 07:35
hisseler doyum noktsina geldi garibanlara aldırin beş yıl beklesin zamaninda niye al vermedin
Cevap Yaz
0% 100% Katılmıyorum Katılıyorum
ÖZ-ÖZ06 Ağustos 2014 00:53
İşGYO, Anadolu Sigorta, Anadolu Emeklilik, TSKB. Bunların çoğu İş Bankası iştiraki firmalar, İş Yatırım'ın bunları önermesi yasak değil mi?
Cevap Yaz
0% 100% Katılmıyorum Katılıyorum
omer05 Ağustos 2014 20:17
10 aydir bu kagittayim zarardayim bebek gibi sallayip ninni söylüyorum ki buyusunde yurusun
Cevap Yaz
0% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
hk05 Ağustos 2014 15:48
tahmını yapiyorsun madem nıye bu tümösan bişey yapamıyor
Cevap Yaz
0% 100% Katılmıyorum Katılıyorum
ver kağıtları tatile git.05 Ağustos 2014 15:34
selçuk boşver mantık yok borsada.uzak dur kardeşim tüm dünyada şu an ters fiyatlama var ise bilmeli ki bir iki ay içinde dow başta tümü dipleyecektir kanımca.
Cevap Yaz
100% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
selçuk05 Ağustos 2014 11:56
nasıl oluyo da şirketin yıllık karının yüzde 1 denk gelen gelir,bize yüzde 19.69 getiri potansiyeli sağlıyo?
Cevap Yaz
83.3% 16.7% Katılmıyorum Katılıyorum

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Neden Yükseldi ? Tümünü Göster: >ALVES: Sözleşme etkisi; >NETAS: Dolar bazında yüzde 21 büyüme; >JANTS: Bedelsiz hamlesi; >SAHOL: JPMorgan hedef fiyatını yükseltti; >SARKY: Geri alım kararı

Neden Düştü ? Tümünü Göster: >SAMAT: Tedbir kararı; >PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı; >SASA: Hisse satışı; >FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü; >PEGYO: 4 isme işlem yasağı

ARACI KURUM RAPORLARI: 08:2419 Temmuz'da iki kademe artış beklentisine girebiliriz; 07:58Borsada pozitif başlangıç bekleniyor; 08:49Not artışı yüzde 100 mü?; 08:03Borsada hafif alıcılı başlangıç bekleniyor; 09:21Powell, “Faiz indirimlerini erteleyin” dedi; Tümünü Göster

HİSSE ÖNERİLERİ: 09:0712 göstergesi "al" veren hisseler (06.05.2024); 08:4412 göstergesi "al" veren hisseler (03.05.2024); 13:58Aracı kurumların en çok önerdiği hisseler; 09:0412 göstergesi "al" veren hisseler (02.05.2024); 09:1112 göstergesi "al" veren hisseler (30.04.2024); Tümünü Göster

TEKNİK ANALİZ: 17:02New York borsası istihdam rakamları sonrası yükselişle açıldı; 16:37Bir yılda en çok hangi hisseler kazandırdı; 12:472023'te en çok hangi hisseler kazandırdı?; 15:36Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler; 08:25Fiyat hareketi güçlü hisseler (31/10/2023); Tümünü Göster

Borsa Gundem

Borsa Gündem - App Store Borsa Gündem - Google Play

Borsa GündemTüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.

RSS | Künye | İletişim | Reklam

Kategoriler: Gündem; Piyasa; Şirket Haberleri; Emtia ve Döviz Piyasaları

: Makro Ekonomi; Emlak; Otomotiv; Spor

: Kripto Paralar; Yaşam-Magazin; Hisse Öneri Listesi; Teknik Analiz

: Aracı Kurum Raporları; Neden Yükseldi; Neden Düştü; Kulis

: Teknoloji; Yatırımcı Köşesi

borsagundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (00:37)

GÜNDEM MEDYA GRUBU Finans Gündem | Otomobil Sayfası | Teknoloji Gündem