Ana SayfaHisse Öneri ListesiYüzde 71 getiri hedefi ve potansiyel hisseler---

Yüzde 71 getiri hedefi ve potansiyel hisseler

2 / 27
Yüzde 71 getiri hedefi ve potansiyel hisseler
13 Mayıs 2014 - 10:35 www.borsagundem.com

TRCAS: Nakdi olmayan gelin net karın artmasına neden oldu Turcas’ın 1Ç14’te net karı yıllık bazda %23 artarak 21 milyon TL’ye ulaştı. Açıklanan rakam bizim net kar beklentimiz olan 9 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Bunun arkasındaki neden olarak STAR Rafineri ’den gelen nakdi olmayan 16 milyon TL tutarındaki geliri söyleyebiliriz.  Turcas’ın %30 oranında iştiraki olan Shell & Turcas JV, 1Ç14’te 3.5 milyar TL net satış (yıllık bazda +%20) ve 61 milyon TL net kar açıkladı. Şirket 1Ç13’te ise 48 milyon TL net kar açıklamıştı. Turcas’ın %30 oranında iştiraki olan RWE & Turcas ise 1Ç14’te 27 milyon TL net zarar açıkladı. Hatırlatmak gerekirse 775MW kapasiteli doğalgaz santrali Haziran’13 sonu itibariyle operasyonel olmuştu. Turcas’ın %18.5 oranında payı olduğu Star rafinerisi ise 1Ç14’te nakit olmayan 85 milyon TL net kar kaydetti. Şirketin Mart sonu itibariyle 378 milyon TL net borç pozisyonu ve aynı zaman 335 milyon TL tutarında alacağı bulunuyor. Hisse için değerlememizi gözden geçireceğiz, fakat hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz. TRCAS TI AL 52% Potansiyel

İŞ YATIRIM ARAŞTIRMA


 

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)