Ana SayfaHisse Öneri ListesiBir endeks yedi hisse tavsiyesi---

Bir endeks yedi hisse tavsiyesi

7 / 8
Bir endeks yedi hisse tavsiyesi
20 Ekim 2014 - 13:50 www.borsagundem.com

"İŞ BANKASI'NDA 'AL' ÖNERİMİZ SÜRÜYOR"
Şeker Yatırım Kıdemli Banka Analisti Övünç Gürsoy


"Yüzde 15 sürdürülebilir sermaye getirişi, yüzde 15 sermaye maliyeti ve yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla İş Bankası (C) için hedef fiyatımız 6,63 TL olurken, banka için 'al' tavsiyemizi koruyoruz. 2014 yılında İş Bankası'nın net kârının yıldan yıla yüzde 4 azalacağını 2015 yılında ise yüzde 24 büyüme göstereceğini tahmin ediyoruz. 2014 yılında faaliyet giderlerinde disiplini elden bırakmayacağını düşünüyoruz. Bankanın takipteki krediler oranının (yüzde 1,6) rakiplerinin (yüzde 2,7) oldukça altında olması avantaj yaratıyor. Beklentilerden yüksek gerçekleşebilecek yıllık enflasyon ile beklentilerden iyi reel ekonomik büyüme, bankanın TÜFE'ye endeksli menkul kıymet gelirlerini artıracağından net kârlılığa ek katkı yapabilir."

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)