Ana SayfaHisse Öneri ListesiBankacılık sektörü kar tahminleri, banka önerileri---

Bankacılık sektörü kar tahminleri, banka önerileri

8 / 12
Bankacılık sektörü kar tahminleri, banka önerileri
30 Ocak 2015 - 16:19 www.borsagundem.com


İş Bankası
İş Bankası için “Nötr” derecelendirmemizi koruyoruz. Son çeyrekte menkul kıymetlerden ve
iştiraklerden gelecek değerleme farkları katkısının önceki tahminimizden yukarıda olacağı beklentisi ile İş
Bankası için 12 aylık hedef fiyatımızı %4 yukarı güncelleme ile 7.60TL seviyesine çekiyoruz. Ancak yeni
hedef fiyatımız sınırlı, %7 yukarı potansiyele işaret ediyor. Diğer taraftan banka 2015T 1.1 F/DD çarpanı
ile benzer gruba göre %13 iskontolu işlem görürken, tarihsel iskontosu %19 düzeyinde (12 aylık
ortalama) bulunuyor. Bankanın 4Ç14 karının bono işlem karlarının bir önceki çeyrek düzeyinin gerisinde
kalması nedeniyle %17.0 düşüşle 762mn TL olmasını bekliyoruz.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)