Ana SayfaHisse Öneri ListesiEndeksin üzerinde getiri ve karlılığını artıracak hisseler---

Endeksin üzerinde getiri ve karlılığını artıracak hisseler

6 / 7
Endeksin üzerinde getiri ve karlılığını artıracak hisseler
11 Temmuz 2016 - 10:19 www.borsagundem.com

"NİTRATLI GÜBRE YASAĞI BAGFAŞ'I ETKİLEYECEK”

Can Özçelik/Ak Yatırım Hisse Senetleri Yöneticisi 

"Bagfaş için hedef fiyatımız 14,00 TL, beklentimiz ise 'Endekse Paralel Getiri' yönünde. AN (Amonyum Nitrat)/ CAN (Kalsiyum Amonyum Nitrat) tesisi şirketin üretim kapasitesinin yarısını oluşturuyor. Nitratlı gübrelere getirilen satış yasağının Borsa'ya kote gübre şirketleri arasında en fazla Bagfaş'ı etkilemesini bekliyoruz. Yasağın 2017 Şubat itibarıyla kaldırılması öngörülüyor. Nitratlı gübrelerde yüksek sezon yılsonuna doğru başladığından, şirketin finansalları sadece 20l6'da değil ve 2017'de de bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Global çapta gübre fiyatlarının düşüşüne bağlı olarak 2016 ciro tahminimizi 940 milyon TL'den 720 milyon TL'ye, 2017 ciro tahminimizi 1 milyar TL'den 905 milyon TL'ye indiriyoruz. 2016 için net kâr tahminimizi de 55 milyon TL'den 43 milyon TL'ye çekiyoruz."

YORUMLAR (4)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)