Ana SayfaHisse Öneri Listesi6 hisse için tahminler---

6 hisse için tahminler

7 / 7
6 hisse için tahminler
27 Temmuz 2015 - 10:49 www.borsagundem.com

"AKBANK'TA 'AL' ÖNERİMİZİ KORUYORUZ"

Övünç Gürsoy/Şeker Yatırım Bankacılık Analisti

"Akbank için yüzde 14 sermaye maliyetine göre hesapladığımız hedef fiyatımız 9,65 TL olurken hisse için 'al' önerimizi koruyoruz. Akbank 2015 tahmini 1,2 F/DD ve yüzde 13,2 sermaye getirişi ile rakiplerine göre yüzde 30; 9,4 F/K oranıyla ise rakiplerine göre yüzde 20 primli. Bankanın net kârında üç yıllık bileşik yüzde 16 büyüme bekliyoruz. Takipteki krediler için rakip ortalamasının üzerinde yüzde 94 oranında karşılık ayıran Akbank'ın sermaye getirişi eğer bu oran rakiplerin ortalaması düzeyinde olsaydı 1 puan yüksek olabilirdi. Uzun vadeli sermaye getirişinin yüzde 18 seviyesinde korunacağını beklediğimiz Akbank'ın mevcut durumda değerlemesinin rakiplerine göre cazip olmadığını düşünüyoruz. 2015 yılında Akbank'ın net kârının yıldan yıla yüzde 10 artacağını 2016 yılında ise yüzde 17 büyüme göstereceğini bekliyoruz."

EKONOMİST

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)