Ana SayfaHisse Öneri Listesi5 analiz ve ''endeks üstü getiri'' tavsiyeleri---

5 analiz ve ''endeks üstü getiri'' tavsiyeleri

4 / 5
5 analiz ve ''endeks üstü getiri'' tavsiyeleri
05 Ağustos 2014 - 09:51 www.borsagundem.com

TSKB (NÖTR; Endekse Paralel Getiri, 12 aylık hedef fiyat: 2,00 TL) - 1Ç14 döneminde açıkladığı 105 milyon TL tutarındaki net karı bizim 100 milyon TL net kar beklentimiz ve piyasadaki 101 milyon TL net kar öngörüsü paralelinde gerçekleşti. Böylece net kar ilk altı ayda yıllık %13 artışla 199 milyon TL’ye çıkarken bankanın özkaynak karlılığı da %20,0 oldu. Net karın bir önceki döneme göre artışı türev ürünler ve bono alım satım işlemlerinden kaynaklanan 15 milyon TL’lik sermaye piyasası işlem karlarından kaynaklanıyor. Ancak takipteki alacak provizyonlarından iptallerinden bir önceki çeyreğe göre gerilemesi kardaki artış hızını bir miktar sınırladı. TSKB’nin kredilerde ikinci çeyrekte elde ettiği %2,8’lik büyüme yıl başına göre kredi artışını%6,2’ye taşıdı. Banka yılın ikinci yarısında canlanma ile birlikte %15 üzerinde bir kredi büyümesi hedefliyor. TSKB için 2014 kar tahminimizi %1,5 artışla 365 milyon TL seviyesine çıkarıyoruz. Hisse hedef değerini hisse başına 2,0 TL seviyesinde tutmaya devam ediyoruz. TSKB için ‘Endekse Paralel Getiri’ görüşümüzü koruyoruz.

AK YATIRIM ARAŞTIRMA

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)