Ana SayfaŞirket Haberleri17 şirkette haftalık haber analizleri ve tavsiye---

17 şirkette haftalık haber analizleri ve tavsiye

5 / 17
17 şirkette haftalık haber analizleri ve tavsiye
10 Ağustos 2015 - 10:33 www.borsagundem.com

AYGAZ
10.30
Aygaz
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 13.00 TL 26.21% Piyasa Değeri .mn(TL): 3,090
AL
Tarih: 10/08/2015
İştirak karı net karı olumlu etkiledi
Aygaz 2Ç15 finansallarında bizim net kar beklentimiz olan 90 milyon TL’nin ve CNBC-e piyasa net kar beklentisi olan 73 milyon TL’nin üstünde 107 milyon TL net kar açıkladı. Geçen senenin aynı dönemindeki net kar ise 65 milyon TL idi. Açıklanan rakam ile bizim tahminimizin sapmasının nedeni ise beklentiden yüksek gelen iştirak karını (özellikle Tüpraş tarafından) söyleyebiliriz.
2Ç15’te satış gelirleri toplam LPG satış hacmi yıllık bazda %18 artmasına rağmen LPG fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yıllık bazda %11 düşerek 1.52 milyar TL’ye indi. Otogaz satış hacmi yıllık %12 büyüme ile 191 bin tona ulaşırken tüplü gaz satışları %1.1 artış ile 89 bin ton oldu. Şirket 2Ç15 FAVÖK’ü brüt kar marjındaki iyileşme nedeniyle yıllık bazda %44artış ile 76milyon TL olarak gerçekleşti. Özsermaye metodu ile elde edilen gelirler 2Ç15’te 67 milyon TL oldu ki geçen yılın aynı döneminde bu rakam 38 mn TL idi. Aygaz 2Ç15’te 10.4 milyon TL net finansman gider açıklarken bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 9.7 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Şirketi net borç pozisyonu ise 297 milyon TL olarak gerçekleşti. Bilanço açıklamalarından ardından piyasaların Aygaz’a olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz. AL tavsiyemizi koruyoruz.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)