Ana SayfaHisse Öneri Listesi1 endeks 7 hisse tavsiyesi---

1 endeks 7 hisse tavsiyesi

2 / 8
1 endeks 7 hisse tavsiyesi
23 Şubat 2015 - 12:56 www.borsagundem.com

“TÜRK TRAKTÖR PRİMLİ İŞLEM GÖRÜYOR”
Şeker Yatırım Analisti Kıvanç Uysal


"Türk Traktör 2014 son çeyrekte 65 milyon TL net kâr açıkladı. Bu tutar yıllık bazda bakıldığında yüzde 12,8 gerilemeye ve çeyreklik bazda yüzde 19,8 oranında yükselişe denk geliyor. Açıklanan tutar 43 milyon TL'lik beklentimizin üzerinde ve 64 milyon TL'lik piyasa beklentisine paralel. Şirket, 12,2x 2015T FD/FVAÖK rasyosuyla işlem görmekte iken, bu oran emsallerinin işlem gördüğü 10,6x rasyosuna kıyasla Türk Traktörün primli olduğuna işaret ediyor. Hedef fiyatımızı, modelimizde adetler üzerinde yaptığımız değişiklikle 81,20 TL'ye çıkarırken, hisse için 'tut' tavsiyemizi koruyoruz. Dikkate değer net satışlar performansının yanında, brüt kârlılık üzerindeki hassasiyeti dikkate alarak Türk Traktör için ihtiyatlı duruşumuzu koruyoruz. İkinci fabrikanın açılması ile şirketin artan operasyonel kaldıracı orta vadede de devam edebilir."

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)