Foto GaleriEkonomiİş Yatırım'ın şirket değerlendirmeleri

İş Yatırım'ın şirket değerlendirmeleri

3 / 4 İş Yatırım'ın şirket değerlendirmeleri
25 Ekim 2013 - 16:42

TCELL: Tavsiye, AL, yüzde 4 potansiyel
Turkcell 2013 yılı 3. çeyreğinde hem bizim 605 milyon TL’lik beklentimizin hem de piyasanın 633 milyon TL’lik beklentisinin çok üzerinde 699 milyon TL net kar elde etti. Şirketin net karı geçen yılın aynı dönemine göre artan gelirler, karlılık, iştirak karları ve net finansal gelirler sayesinde %22 yükseldi. Net karın beklentilerden iyi gelmesinin nedeni ise operasyonel karlılığın ve finansal gelirlerin beklentinin üzerinde gerçekleşmiş olması. Gelirler yıllık bazda %8 artarak çeyreklik rekora imza attı ve 2,981 milyon TL oldu. Turkcell Türkiye’nin gelirleri %3 artarken buna en büyük katkıyı mobil internet ve hizmet gelirleri sağladı. Mobil internet ve hizmet gelirleri artan akıllı telefon penetrasyonuna paralel %39 yükseldi. Turkcell 2013 yılı başından beri ilk kez bu çeyrekte abone kazanmayı başardı ve 322 bin yeni aboneye sahip oldu. Abonelerin büyük kısmı faturasız hat tarafında eklendi. Superonline’ın gelirleri müşteri portföyündeki %39’luk artışa paralel %27 yükselirken Astelit’in gelirlerindeki artış dolar bazında %12 oldu. FAVÖK marjı bizim beklentimizin bile üzerinde %34,1 oldu. Bizim beklentimiz % 33,7 seviyesindeyken piyasa beklentisi %32,4 idi. Arabağlantı ücretlerindeki düşüşün arabağlantı giderlerini aşağı çekmesi marjlara olumlu yansıdı. Başarılı gelen 3. çeyrek sonuçları sonrası şirket yılsonu hedefini korurken verilen aralığın en üst bandında gerçekleşme beklendiğinin altını çizdi. Sonuçların bugünkü hisse performansına olumlu yansımasını bekliyoruz

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)