Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 ve 2031 tahvillerinde ihraç miktarının toplam 3,5 milyar dolar olduğunu, yatırımcı talebinin ise uluslararası sermaye piyasalarında şu ana kadar gerçekleştirilen ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebi olduğu belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD Doları cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim bir tahvil ihracı için 19 Ocak 2021 tarihinde Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 3,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 26 Ocak 2021 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
Ocak 2026 vadeli tahvilin kupon oranı %4,75, getiri oranı %4,90 olarak Haziran 2031 vadeli tahvilin kupon oranı %5,875, getiri oranı ise %5,95 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebidir. Tahvil dilimlerine toplamda 300’den fazla yatırımcı, 15 milyar ABD Dolarının üzerinde talep göstermiştir. Tahvilin %35’i İngiltere, %33’ü ABD, %16’sı diğer Avrupa ülkeleri, %10’u Türkiye ve %6’sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahvil ihracıyla 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3,5 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır. "