Güne bakış, borsa rehberi

Amerikan piyasaları, gün içinde vadeli kontratlarda yaptığı düzeltmesinden sonra normal seansa alıcılı başladı. Olumlu ekonomik veriler, Mısır ve İntel ile ilgili olumsuz haberlerin geri atılmasına yol açtı. Enerji sektöründe yaşanan ralli dikkat çekici idi. Tüketici harcamaları, beklentilerden fazla
arttı, ayrıca Exxon şirketi karları beklentilerin üzerinde geldi. Bu hafta petrol şirketleri karları öncesi Exxon, piyasada olumluluk rüzgârları estirdi. Kömür sektörü, de hareketliydi, özellikle Alpha Resources şirketinin başka bir şirketi alması piyasada pozitif etki bıraktı. Bir süredir artmaya başlayan şirket satın almaları, şirketlerin kendi hisselerini piyasadan toplamak için karar alıyor olmaları endekslere yukarı gitmeleri için yakıt sağlıyor. DJI, gün içi gördüğü en yüksek fiyattan kapanarak, son 14 yılın en iyi Ocak aynı geçirmiş oldu. Aylık kazanç %2,7 oldu. Endeks, kısa
vadeli direnç olarak nitelediğimiz 10 günlük ortalamasının üstüne çıkamadı. Endekse dâhil hisselerden 21 tanesi yükseldi, 8 tanesi düştü 1 tanesi değişmedi. Endeksi puan olarak en fazla yukarı çeken hisse IBM oldu. IBM’de gerçekleşen %1lik yükseliş/düşüş endeksi yaklaşık 12 puan ve
%0,11 etkiliyor. DJI endeksi hesaplaması ortalamalara dayandığı için yüksek fiyatlı hisselerin etkileri daha fazla oluyor. Yüzdesel olarak en fazla yükselenler Exxon ve Alcoa olurken en fazla düşen PG oldu. SP500 endeksi, Ocak ayını %2,3 getiri ile kapatırken, dünü %0,8 yükselişle 1286,12
fiyatından kapadı. Endekse dahil hisselerden 365 tanesi yükselirken 126 tanesi düştü 9 tanesi değişmedi. SP500 endeksi, DJI gibi 10 günlük ortalamasının altında kaldı. Nasdaq endeksi, günü 2700 üstüne çıkarak %0,5 kazançla kapadı. DJI endeksinde dirençler 11900-12000-12200;
destekler 11800-11700-11625. SP500 endeksinde destekler 1280-1270-1260; dirençler 1290-1300-1330. Endeksler olumsuz verilere çok güçlü yukarı hareketlerle tepki veriyor. Olumsuz veri/gelişmeler olduğunda açığa satışlar için dikkatli olunmalı. Petrol kontratları, Mısırda yaşanan gelişmelerden pozitif olarak etkileniyor. Mısır’ın petrol üreten ülkeler arasında 21nci sırada olması, ihraç rakamının çok düşük olması ilk bakışta Brent ve WTI kontratlarını yukarı etkilemez izlenimi bırakıyor. Bununla birlikte Süveyş kanalı ve 320 kilometrelik Sumed boru hattı, petrol nakliyatı için oldukça önemli. Mısır’da yaşanan gelişmeler, şimdiye kadar nakliye üzerinde herhangi bir etki
yapmamış olsa bile bu olasılık dahi petrolün yukarı hareketine yetiyor. Bu iki nakliye hattında problem yaşanırsa, petrolün Afrika üzerinden taşınması gerekiyor ki bu da hem maliyet hem talebin karşılanamaması anlamına gelebilir. Petrol ile birlikte, son iki gündür tanker firmalarının da
benzer sebeplerden yükseldiğini gözlemliyoruz. Petrol kontratı günü %3,19 yükselerek 92,19 dolardan kapadı. Büyük petrol kontratlarında 1 dolarlık hareketin 1000 dolar kar/zarar bıraktığı ve kontrat teminatının yaklaşık 5000 dolar olduğu düşünüldüğünde hareketin gücü çok daha iyi
anlaşılabilir. Bu olaylar başlamadan önce bir kontrat uzun olan bir yatırımcı, parasını ikiye katlamış olacaktı. Brent ve WTI petrolleri arasında tarihsel olarak değerlendirdiğimizde çok yüksek fiyat farkı var, bu farkın önümüzdeki günlerde WTI lehine kapanabilir. Destekler 91,50-90,50- 88,25; dirençler 95-97-100. Altın kontratları, bir günlük toparlanmasını ardından dün yine satış baskısı altına girdi. EURO’da yaşanan yükseliş, Mısırdaki olayların devam etmesi satıcıların hız kesmesini engellemedi. Amerikan verilerin olumlu geliyor olması, Altın’ın güvenli liman özelliğini ciddi biçimde sorgulatıyor. Avrupa bölgesinden borçlanma vs ile ilgili negatif bir haber gelmediği de göz önüne alınırsa, Altın bir süre kenarda dinlenecek gibi görünüyor. Altın’da dünkü kapanış 7,20 Dolar düşüşle 1334,50 oldu. Kontratta destekler 1320-1300-1276; dirençler 1350-1370-1400. EUR, Mısır olayları sonrası kısa bir düzeltmeden sonra yükselişine devam etti. 1,3740-1,3609 arasında hareket eden EUR kapanışı 1,3692 oldu. Sabah saatlerinde işlemler 1,3720lerden geçiyor. Avrupa sorunlu ülkelerinin borçlanma enstrümanlarının –özellikle Yunanistan bonolarının – bu ay iyi performans göstermesi EUR yükselişine etki yapmış olabilir. Yunan bonoları bu ay yaklaşık %3,80 kazandırdı. Amerika’da Fed ile kavga edilmez söylemi, borçlanma enstrümanı alım satımı yapan Avrupalı bankacıları ECB ile kavga edilmez söylemine getirdi. ECB, bono aldıkça piyasa kendini daha huzurlu ve güvende hissediyor. EUR’da 1,3730-50 bölgesi, son düşüşün %61,80 geri alım seviyesi, bu seviyenin aşılması EUR’u 1,40lara doğru zıplatabilir ve bu bir-iki günde olabilir. Destekler 1,3690-1,3600-1,3450; dirençler 1,3750-1,3820-1,40. USDTRY, geçtiğimiz haftanın gelişmelerinden negatif yönde en fazla etkilenen para birimi oldu. Haftanın başında ise alıcı baskısının bir miktar
hafiflediğini gözlemliyoruz. Spot 1,62leri ziyaret ettikten sonra 1,60lara geriledi. Kurun yukarıda kalıyor olması biraz tedirginlik yaratmaya başladı, enflasyon etkisi ise birkaç gündür dile getiriliyor. TRY, son 10 günün altısında yükseldi, özellikle Mısır olayları olduğu gün 1,57lerde 1,62lere
yaşanan hareket dikkat çekici idi. Gelişmiş piyasalardaki yükselişe katılamayan Türkiye, kötü günlerde ciddi darbe yiyebiliyor. Bizim piyasalarımıza zarar etmemenin bir yolu, yurtdışı piyasaların desteklerini takip etmek olabilir, bu destekler kırıldığında yurtdışı %1 etkilenirse biz en az %2 etkileniyoruz. Destekler 1,5970-1,5840-1,5700; dirençler 1,62-1,65. Dolar’da bu haftanın seyrinin 1,58lere doğru olması gerekir. İMKB100 endeksi dün oldukça volatil bir seans geçirdi. Endeks 61957-63445 arsında işlem gördü, kapanış 63278 ile günün en yükseğine yakın oldu. endekse
dahil hisselerden 40 tanesi yükseldi, 52 tanesi düştü 8 tanesi değişmedi. Endeksi puan olarak en fazla yukarı GARAN çekerken, negatif etki yapanların başında KCHOL geldi. Endeks, daha önceki düşüşünde 62400lerden dönmüş ve 69700lere doğru yükselmişti, dünkü 61900 seviyesinden dönüşle birlikte önümüzdeki günlerde çift dip senaryosu gündeme gelebilir. Dün özellikle bankalara gelen alışların yoğunluğu dikkat çekici idi, bankalar alıcılı olduğunda ise endekslerin yukarı gitmesi kaçınılmaz. İMKB100 için olmazsa olmaz destek olarak 62000 seviyesini işaretlememiz gerekir, bu seviye kırılırsa 60binin altı radar gelecektir. Dirençler 64500-65500-66500; destekler 62000-61000-59000.
Piyasa Takvimi – Açıklanacak veriler 
�� 09:00 Almanya’da Aralık ayı İstihdam (Önceki: 40.921 MLN )
�� 09:45 Fransa’da Aralık ayı ÜFE Verileri (Önceki: 0,4%, Beklenti: 0,7%)
�� 10:00 Türkiye Ocak ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 56,4 )
�� 10:15 İspanya’da Ocak ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 51,5)
�� 10:53 Almanya’da Ocak ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 60,7, Beklenti: 60,2)
�� 10:55 Almanya’da Ocak ayı İşsizlik Oranı (Önceki: 7,5% , Beklenti: 7,5% )
�� 10:58 Euro Bölgesi Ocak ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 57,1, Beklenti: 56,9)
�� 11:00 Türkiye’de Ocak ayı TİM İharacat Rakamları (Önceki: 11,6 MLR)
�� 11:30 İngiltere’de Ocak ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 58,3, Beklenti: 57,9)
�� 12:00 Türkiye Ocak ayı İstanbul’da Perakende Fiyatlar (Önceki: -0,20%)
�� 12:00 Euro Bölgesi Aralık ayı İşsizlik Oranı (Önceki: 10,1%, Beklenti: 10,1%)
�� 15:55 ABD’de Haftalık REDBOOK Perakende Satışlar
�� 17:00 ABD’de Aralık ayı İnşaat Harcamaları (Önceki: 0,7)
�� 17:00 ABD’de Ocak ayı ISM İmalat Endeksi (Önceki: 58,5)
Önemli Gelişmeler
Yurt dışı
�� İspanya'da 4 tasarruf bankası finansal operasyonlarını yeni oluşturdukları Banco Mare Nostrum'a transfer etmeyi kararlaştırdılar.
�� Avustralya Merkez Bankası(RBA), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. RBA'nın dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranlarının değişmeyerek yüzde 4.75 olarak kaldığı belirtildi. Piyasalarda da faiz oranlarında bir değişiklik beklenmiyordu.
�� Kolombiya Merkez Bankası(BANREP), faiz oranlarını değiştirmedi. BANREP'ten yapılan açıklamaya göre, faiz oranı, yüzde 3.00 olarak bırakıldı.
�� Avrupa borsalarının, ABD'de açıklanan beklentilerden iyi verilerin etkisi ile Wall Street'teki yaşan yukarı hareketi takip ederek yeni güne yükselişle başlamaları bekleniyor. Bununla birlikte Mısır'daki toplumsal huzursuzluğun, petrol fiyatlarına ve global büyüme olası etkilerine yönelik endişelerin bugün de devam edeceği öngörülüyor.
�� İngiltere ULusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Kurumu (NIESR), hükümetin ülke ekonomisinde toparlanmayı desteklemek için, bütçe açıklarını azaltmak için uygulamakta olduğu acı verici tedbirleri ertelemesi gerektiğini, aksi takdirde gelecek 2 yılda ekonomide sadece ılımlı bir büyüme görülmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.
�� Boersen-Zeitung'un haberine göre, Almanya'nın önde gelen eyalet destekli bankalarından WestLB'nin başka bir banka ile birleştirilmesi veya satılması yönündeki çabaların başarısız olması halinde, Banka'nın bölünmesi gündeme gelebilir.
�� Cezayir'de bugün birçok grev yapılacağı bildirildi. Cezayir Paramedikal Sendikası, maaşlarına zam talebiyle eğitim ve medikal sektörü çalışanlarının yarın sabah bir dizi grevi başlatacağını belirtirken, muhalifler de ''sistemin değişmesi talebiyle'' yürüyüş başlatılacağını duyurdu.
�� Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, "Zonguldak-Bartın Doğal Gaz Dağıtım Lisansı" ihalesi yapacak. 
Yurt içi Gelişmeler ve Şirket haberleri
�� DEVA Şirket, Zentiva Kimyasal Ürünler San. ve Tic. AŞ'nin ("Zentiva") maliki bulunduğu Üretim Tesisi, Üretim Tesisi'nde mevcut bulunan makine ve ekipman ile mezkur tesiste çalışmakta olan 61 personel, tüm haklarıyla birlikte DEVA Holding A.Ş ("Deva") tarafından devralındığını, söz konusu tesiste üretilmekte olan bazı aktif maddelerin üretim, satım ve ihraç edilmesine yönelik
lisans haklarının da Deva'ya tanındığını, bahse konu satın alma işlemi bir devralma işlemi olması nedeniyle, Rekabet Kurumu ve ilgili diğer kurumlara müracaatların yapılmış olduğunu ve gerekli izinlerin alındığını, bu işlem karşılığında 31 Ocak 2011 tarihinde Zentiva'ya peşin olarak 5.600.000 TL ödendiğini duyurdu.
�� EGCYH Şirket çıkarılmış sermayesini 10.973.000 Lirası nakit karşılığı karşılanmak suretiyle 9.027.000 Liradan 20.000.000 Liraya artırılmakta olduğunu duyurdu.
�� GARAN Banka'nin ihraç ettiği 1.000.000.000 TL nominal değerli 360 gün vadeli, 31.01.2011 vade başlagıç tarihli, 26.01.2012 vade bitiş tarihli ve basit faizi % 7,67698; yıllık bileşik faizi %7,68091 olan banka bonoları yarından itibaren, Borsa Tahvil ve Bono Piyasası'nda "TRQGRAN11210" ISIN koduyla işlem görmeye başlayacaktır.
�� NETAS Şirket, Kapsch CarrierCom AG ("Kapsch") şirketi aile olan iş ilişkileri kapsamında 1 Ocak -31 Mart 2011 döneminde verilecek olan teknoloji hizmetleri için taraflar arasında mutabakat sağlanmış olduğunu ve Kapsch şirketinden 240.000 ABD Doları tutarında bir iş emri alındığını ve Avaya International Sales Ltd. ("Avaya") şirketi arsasındaki iş ilişkileri kapsamında 1 Ocak
-28 Şubat 2011 döneminde verilecek olan teknoloji hizmetleri için taraflar arasında mutabakat sağlanmış olup ve Avaya şirketinden 915.303 ABD Doları tutarında bir iş emri alındığını duyurdu.
�� LKMNH Şirketin hisse senetlerinin 01.02.2011 tarihinden itibaren, İMKB Tüm, İMKB Tüm-100, İMKB İkinci Ulusal, İMKB Hizmetler ve İMKB Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısının 13.912.500, fiili dolaşımdaki pay oranının ise %20 olarak dikkate alınacağı duyuruldu.
�� TKFEN Şirket bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Katar'da devam eden mevcut otoyol projesine ilaveten Katar Emirlik Divanı'na bağlı Özel Projeler Ofisi'nin açtığı 9 km'lik "Ceremonial National Day Road" isimli yeni bir otoyol projesine ilişkin ihaleyi kazandığına dair mektup aldığını ve hemen başlanması öngörülen projenin büyüklüğü yaklaşık 75 milyon ABD Doları olup, 10 ay içerisinde bitirilmesi planlandığını duyurdu.
�� BAGFS Şirket, TRANSAMMONIA ve INDAGRO firmalarından Romanya'ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı 3.627.000,-USD olan 6.200 ton Di Amonyum Fosfat (DAP) Gübresi siparişi alındığını ve sevkiyatın Şubat ayında tamamlanacağını duyurdu.
�� IZMDC Ocak 2011 tarihinde bitirilmesi planlanan 1.600 tonluk hurda makası yatırımında montaj tamamlanmış, test çalışmalarına başlanmış olduğu duyuruldu.
�� Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Sektör Meclisi toplantısına katılan sektör temsilcileri, cam ve cam ürünleri sektöründe 2011'de büyüme beklentisinin yaklaşık yüzde 10 olduğunu dile getirdi.
�� Hazine, 2010 yılı için programladığı 200,3 milyar liralık toplam borç ödemesinin 194,8 milyar lirasını gerçekleştirebildi. İç borçlanmanın ağırlıklı ortalama vadesi 44,1 ay olarak belirlendi. 2009'da ortalama vade, 35,3 ay düzeyindeydi. TL cinsi iskontolu iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama maliyeti de yüzde 8,1 oldu. 2009'da maliyet, yüzde 11,6 dolayındaydı. Buna göre, borçlanmada
ortalama vade 9 ay uzadı, ortalama faiz ise 3,5 puan geriledi.
Turkish Yatırım

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.