Ana SayfaHisse Öneri ListesiPaşabahçe'nin satışı değerlemeleri yükseltti---

Paşabahçe'nin satışı değerlemeleri yükseltti

4 / 5
Paşabahçe'nin satışı değerlemeleri yükseltti
27 Ekim 2014 - 12:09 www.borsagundem.com

Satış işlemi Trakya Cam’ın yatırım planlarını destekliyor. Trakya Cam bu işlemden 152mnTL nakit girişi ve 115mnTL kar rakamı elde edecek. Nakit girişinin büyük oranda Türkiye, Rusya ve Romanya’da devam eden yatırımlarda kullanılacağını düşünüyoruz. Trakya Cam 2016 yılına kadar ağır bir yatırım bütçesine sahip olmakla birlikte, önümüzdeki üç yıla ilişkin %23’lük ortalama VAFÖK büyümesine dayanarak Al tavsiyemizi sürdürüyoruz. Şişecam yönetiminin Soda Sanayi’nin halka açıklık oranını artırmaya yönelik planlarını dikkate alarak, Trakya Cam’ın şirketteki %10.7 hissesinin önemli bir pozitif potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Trakya Cam söz konusu hisselerin satışından (Soda Sanayi’nin mevcut değeri ile) 226mnTL elde edebilir (Trakya Cam’ın piyasa değerinin %11’i).

Trakya Cam AL (Önceki: AL)

Mevcut Fiyat: TRY 2.83

Hedef Fiyat: TRY 3.44

Temettü: TRY 0.08

Toplam Getiri: 24%

Mevcut Piyasa Değerş (mn) TRY 2,091 mn

YAPI KREDİ YATIRIM

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)