Ana SayfaHisse Öneri ListesiKâr açıklamaları değerlendirmesi ve hedef fiyatlar---

Kâr açıklamaları değerlendirmesi ve hedef fiyatlar

5 / 9
Kâr açıklamaları değerlendirmesi ve hedef fiyatlar
02 Mart 2015 - 10:45 www.borsagundem.com

Tüpraş (NÖTR  Öneri: Endekse Paralel Getiri  12 aylık Hedef Fiyat: 56,20 TL) bugün piyasa kapanışı ardından 4Ç14 sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bizim 4Ç14 net kar tahminimiz 140mn TL, Cnbc-e konsensus tahmini ise 132mn TL. Cuma günü nihai seviyesi belli olan ve 4Ç14 finansallarına dahil olmasını beklediğimiz 55mn TL vergi cezasını eklediğimizde bizim 4Ç14 net kar tahminimizin 96mn TL'ye, konsensus tahmininin ise 88mn TL'ye revize olacağını hesaplıyoruz. Migros (OLUMSUZ  Endeksin Üzerinde Getiri  12 Aylık Hedef Fiyat: 26.0TL) Vergi Dairesi tarafından 2010, 2011 ve 2012 vergilendirme dönemlerine ilişkin yaptığı bazı işlemlerde toplam 57.3mn TL vergi cezası aldığını açıkladı. Şirket bunun için uzlaşma dahil her hakkını kullanacağını belirtti. Haberi Migros hisseleri için olumsuz olarak değerlendiriyoruz, çünkü ceza miktarı bizim 2015 yılı net kar tahminimizin (180mn TL) yaklaşık %32'sine denk gelmektedir.

    

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)