Ana SayfaHisse Öneri ListesiAracı kurumlardan hisse raporları ve hedefler---

Aracı kurumlardan hisse raporları ve hedefler

4 / 5
Aracı kurumlardan hisse raporları ve hedefler
24 Ekim 2014 - 10:47 www.borsagundem.com


Şişecam iştirakleri Paşabahçe’de hisse satıyor   
Trakya Cam, Anadolu Cam ve Soda Sanayi sırasıyla %6.6, %4.4 ve %4.4 oranındaki Paşabahçe hisselerini toplamda 125mn Euro karşılığında EBRD’ye sattılar. 
   
Görüşümüz: Şirketlere gerçekleşecek nakit girişini ve dördüncü çeyrekte kaydedecekleri karı dikkate alarak haber akışını pozistif olarak algılıyoruz. Bununla bilrikte, haber akışının büyük oranda hisse fiyatlarına yansıdığını düşünüyoruz. Söz konusu işlem fiyatı Paşabahçe için bizim 1.3milyar TL’lik değerlememizin oldukça üzerinde, 2.3milyar TL’lik toplam değere işaret ediyor. Bu değeri doğrudan Şişecam NAD’ine koyarsak Şişecam’ın mevcut durumda %3 olan NAD primi, %12 NAD iskontosuna dönüyor.

YAPI KREDİ YATIRIM

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)