Ana SayfaTeknik AnalizO hissede hedef fiyat 8.89 lira---

O hissede hedef fiyat 8.89 lira

2 / 4
O hissede hedef fiyat 8.89 lira
12 Mart 2018 - 10:48 www.borsagundem.com

"CCI İÇİN ‘AL' TAVSİYEMİZ VAR"

Ece Mandacı/Tacirler Yatırım Kıdemli Analisti 

"Coca Cola İçecek (CCI), 2018'de yurtdışı hacimlerde yüzde 8-10 büyüme öngörürken biz yüzde 5,2 büyüme bekliyoruz. FVAÖK marjının fiyat artışlarının ambalaj maliyetlerindeki yükselişi dengeleyeceğini öngörerek yüzde 18,5'te yatay seyredeceğini düşünüyoruz. Türkiye faaliyetlerinde tüketici güvenindeki toparlanma, hacim büyümesini destekleyebilir. Ayrıca şirketin verimli işletme sermayesi politikasının başarılı olduğunu düşünüyoruz. Risksiz getiri oranındaki 100 baz puan artış ve tahminlerdeki değişiklikler, hedef fiyatımızı 46 TL'den 45 TL'ye revize etmemize neden oldu. 20l8'de güçlü büyüme beklentileri, yükseliş potansiyeli ve şirketin 8,1x seviyesinde 2018T FD/FVAÖK bazında yabancı benzerlere göre yüzde 15 'ıskonto oranıyla işlem görmesi nedeniyle CCI için 'al' tavsiyemizi sürdürüyoruz." 

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)