Ana SayfaHİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, Türkiye Sigorta'yı model portföyüne ekledi [FNC-NEWS]----

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, Türkiye Sigorta'yı model portföyüne ekledi [FNC-NEWS]

24 Ekim 2023 - 07:04 borsagundem.com


Türkiye Sigorta?yı model portföyümüze ekliyoruz. Şirketin trafik-dışı prim üretiminin güçlü olması teknik karlılığı ve marjları çok olumlu destekliyor. Sektöre göre marjların çok güçlü ve yüksek seviyelerinin sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz.
Trafik ağırlığının görece düşük olması yanında dağıtım kanalında banka ağırlığının yüksek oluşu da büyüme ve karlılık için önemli bir dinamik niteliğinde. Şirketin TL 40 milyara varan yatırım portföy gelirleri de özellikle yüksek faiz ortamında çok daha güçlü getiriler vaad ediyor.
Önümüzdeki üç yıl karlılık tahminlerimizi yaklaşık %50 yukarı revize ettik. Şirket için yeni belirlediğimiz TL 70 hedef değerimiz %80 yukarı potansiyele işaret etmekte.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter