Ana Sayfa***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ----

***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08 Haziran 2023 - 09:02 borsagundem.com

***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Talep Toplama

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 19.01.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 30.06.2025
Vade (Gün Sayısı) 752
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.06.2023
Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2023
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 41,5000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 48,3325
Ödeme Türü TL Ödemeli
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.09.2023 08.09.2023 11.09.2023
2 14.12.2023 13.12.2023 14.12.2023
3 17.03.2024 15.03.2024 18.03.2024
4 19.06.2024 18.06.2024 19.06.2024
5 21.09.2024 20.09.2024 23.09.2024
6 24.12.2024 23.12.2024 24.12.2024
7 28.03.2025 27.03.2025 28.03.2025
8 30.06.2025 27.06.2025 30.06.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.06.2025 27.06.2025 30.06.2025

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş AA 31.05.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2023 tarih ve 3/62 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 752 gün vadeli, 3 ayda bir %41,5 yıllık sabit faiz üzerinden kupon ödemeli, 500 milyon TL tutarlı tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 08.06.2023 tarihinde, takasının ise 09.06.2023 tarihinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. İşleme Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık edecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157004


BIST
-Foreks Haber Merkezi-