Küçük Ev Aletleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Arzum'un
halka arzında 10 Aralık'ta gerçekleşen SPK onayının ardından geri
sayım başladı. Arzum tarafından düzenlenen basın toplantısında verilen
bilgiye göre talep toplama süreci 17 Aralık Perşembe günü başlayacak
ve 18 Aralık Cuma sona erecek. Halka arzda, pay başına fiyat aralığı
15,50 TL - 17,00 TL olarak belirlendi. Ortak satışı yoluyla
gerçekleştirilecek halka arzda SDA International SARL'a ait payların
yüzde 41,31'i arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda
ise halka arz oranı yüzde 47,51'e çıkacak. Arzum'un halka arzına Yapı
Kredi Yatırım liderliğinde 22 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık
ediyor.
Küçük Ev Aletleri sektörünün Türkiye'deki öncülerinden biri olan
Arzum yönetimi, halka arz başvurusunun SPK tarafından 10 Aralık
2020'de onaylanmasının ardından süreçle ilgili bilgi vermek amacıyla
bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında kökleri 1966'ya
dayanan Arzum'un yolculuğu hakkında bilgi veren Arzum Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Kolbaşı, markanın bugün yurtdışında da birçok ülkede
milyonlarca haneye ulaştığını belirterek şunları söyledi:
"Arzum bugün ürettiklerini Türkiye'de 20.000'in üzerinde satış
noktasına ulaştıran satış ve dağıtımağı, 500'ün üzerinde müşterisi ve
400'ün üzerinde yetkili servisi ile ülkemizin küçük ev aletleri
sektörünün öncü oyuncularından biri konumunda. Küçük ev aletleri
pazarındaki pek çok kategoride lider ve öncü konumunu yıllardır
istikrarla sürdüren markamızla halka açılmak için en doğru zamanda
olduğumuza inanıyoruz. Halka açılma, bu markanın devamlılığı açısından
her zaman vizyonumuzda olan bir konuydu. Bugüne kadar iki özel sermaye
fonu ortağımız oldu. 5 kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdik.
Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi.
Uyguladığımız kurumsal yaklaşım ve şeffaflığımız sayesinde kültürel
olarak da halka açık bir şirket gibi yaşamayı kanıksadık. Şimdi, küçük
ev aletlerinin büyük inovasyon gücü olarak başarılarımıza yeni
ortakları davet ediyoruz" dedi.
2013'te Arzum ortağı olan SDA International'i temsilen Arzum
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı, halka arz adımıyla
Arzum'un yoluna çok daha güçlü biçimde devam edeceğine inandığını
söyledi. Faralyalı şu bilgileri verdi:
"SDA International ile birlikte, 2013'te elektrikli küçük ev
aletleri sektörünün önde gelen üreticilerinden Arzum Elektrikli Ev
Aletleri şirketinin ortağı olduk. Arzum'la ortaklık dönemimizde de
şirket finansal performansının ve başarılarının kalıcı ve dayanıklı
olduğunu kanıtladı. Birlikte tüm hedeflerimize ulaştık. Arzum'un halka
arz sonrası yoluna çok daha güçlü biçimde devam edeceğine ve global
marka olma yolunda yurt dışı pazarlarda daha fazla söz sahibi
olacağına inanıyorum".
Ekonomilerin daraldığı pandemi döneminde bile finansal
göstergelerde istikrarlı biçimde büyümesini sürdüren Arzum'un
hasılatı 30 Eylül 2019'da sona eren dokuz aylık dönemde 316,2 milyon
TL iken, 30 Eylül 2020'de sona eren dokuz aylık dönemde %37,7'lik bir
artışla 435,3 milyon TL'ye ulaştı.
Arzum CEO'su Mete Zadil de basın toplantısında yaptığı konuşmada
Arzum'un başarılarının temelinde tasarım, inovasyon ve Ar-ge'ye
verilen önemin yanı sıra Yönetim Kurulunun tam desteğiyle sağlam bir
strateji ve bütçe disiplininin bulunduğunu belirterek şunları
kaydetti:
"Deloitte tarafından "En İyi Yönetilen Şirket" ödülünü almamızın
ana sebebi de aslında stratejideki sağlamlığımızdı. Şirket yönetimi
temelde kaynak yönetimidir. Kaynaklarınız ne kadar kuvvetliyse
şirketiniz de o kadar kuvvetli olur ve olanaklar doğar. Arzum'da
kaynaklarımızı da çok iyi kullandık ve kaynak yaratmak için elimizden
geleni yaptık. Her zaman kazandıklarımızı kaynak yaratmak için küçük
adımlarla harcama yoluna gittik. Kârımızı son beş yılda her yıl
artırarak ilerledik. Bugüne dek hep, kârlılık odaklı stratejimiz
çerçevesinde brüt kâr marjını korumaya, kârlılıktan taviz verecek
hamleler yapmamaya özen gösterdik. Şirketin toplam satışları
içerisinde tasarımı ve patenti kendimize ait olan ürünlerin oranını
yükselttik, brüt kâr marjının yükselmesinde bu durumun önemli bir
etkisi oldu. İlk 3'te olduğumuz mutfak aletleri kategorilerinde
performansımızı aynı hızda devam ettirmemize ek olarak, sıcak içecek
hazırlama, kişisel bakım gibi kategorilerde hızlı büyüme sergiledik,
ihracat pazarlarındaki etkinliğimizi artırarak ihracatımızın toplam
hasılat içerisindeki payını arttırdık ve e-ticaret satış kanalındaki
büyüme trendini de değerlendirerek satışlarımızı artırdık".
İLKLERLE, TASARIMLA, İNOVASYONLA, ÖDÜLLERLE ÖZDEŞLEŞEN ARZUM
Yenilikçi yaklaşımı ile Türkiye'de sektöründe yeni ürün
geliştirmede birçok ilke imza atan Arzum, markalı ilk ütüyü 1967
yılında, ilk mekanik süpürgeyi 1968 yılında, ilk Türk malı mutfak
robotu üretimini 1991 yılında gerçekleştirdi. Küçük ev aletleri
sektöründe bir ilk olarak üç yıl garanti uygulamasını 2001 yılında
başlatan Arzum, 2003 yılında ilk elektrikli Tük kahvesi cezvesini
üretti. 2014 yılında doğrudan fincana servis ve kendi kendini
yıkayabilme özellikleriyle bir ilk olan Arzum OKKA Türk Kahvesi
Makinesi'ni yurt içi ve global pazara sunan marka, 2020 yılında
Türkiye'de ilk nesnelerin interneti (IoT) uygulamalı Türk malı
elektrikli süpürgeyi tüketicileriyle buluşturdu.
Arzum bugün Mutfak Aletleri (Gıda Hazırlama, Pişirme ve Kızartma,
Sıcak İçecek Hazırlama), Kişisel Bakım (Saç Kurutucular, Saç
Şekillendiriciler, Epilasyon Cihazları ve Tıraş Makineleri),
Elektrikli Ev Aletleri (Ütü, Elektrikli Süpürge, Isıtıcı-Soğutucu,
Şofben) kategorilerinde 200'den fazla ürünle tüketicilerinin yanında.
Tasarım ve inovasyonu vazgeçilmezi olarak gören Arzum, Türkiye'nin ve
dünyanın tanınmış tasarım ofisleri ile çalışıyor, tasarım konusunda
global markalarla iş birliklerine imza atıyor. Yeni ürün geliştirme
yetkinliği, hızı, tüketici odaklı yaklaşımı sayesinde değişen tüketici
ihtiyaçlarına da aynı hızla yanıt verebiliyor. Arzum, tasarım ve
inovasyon alanında sadece son üç yılda 30'un üzerinde ulusal ve
uluslararası tasarım ödülün de sahibi.
TÜRK KAHVESİNİ DÜNYAYA SEVDİREN MARKA: ARZUM OKKA
Arzum kavrulma derecesi, pişirilmesi, sunumuyla 5 asırlık bir
hikâyenin kahramanı olan Türk kahvesini geleneksel ve ideal lezzetiyle
dünyanın 40 ülkesine sunan Arzum OKKA markasıyla, Türk kahvesi
kültürünü dünyaya yayma misyonunu sahipleniyor.
Arzum'un halka arzı hakkında
Arzum'un halka arzında 13.306.475 TL nominal değerli, sermayenin
yüzde 41,31'ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek. Payların
yüzde 74'ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi
kurumsal yatırımcılara, yüzde 1'i ise Arzum çalışanlarına ayrıldı.
Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması
halinde SDA International SARL'a ait ve halka arz edilen payların
yüzde 15'ine denk gelen 1.995.971 TL nominal değerli paylar da halka
arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 47,51 olacak.
Arzum Halka Arz Bilgileri
Konsorsiyum Lideri Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye 32.210.000 TL
Halka Arz Şekli Ortak Satışı
Halka Arz Büyüklüğü Ortak Satışı: 13.306.475 TL nominal değerli pay
Ek Satış: 1.995.971 TL nominal değerli pay
Halka Açıklık Oranı %41,31
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 32.210.000 TL
Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı %47,51
Fiyat Aralığı 15,50 TL - 17,00 TL
Fiyat İstikrarı Süresi 30 gün
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey