İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan
Uluslararası Piyasalar Analizi:
"Tahvil fiyatlamasına baktığımızda ABD 10 yıllıklarında çok önemli
bir değişiklik yok, getirilerde yatay hareketle 2.90 seviyelerinden
işlem gününü sonlandırdı. Avrupa tarafında ise İtalya ve Portekiz 10
yıllıklarında az da olsa yukarı yönlü hareketler izlenirken diğer
Avrupa 10 yıllık getirilerinde ise satış baskısı hakimdi. İngiltere 10
yıllık getirileri yaklaşık 4 baz puan artarak 1.32 seviyesine
yaklaşırken Fransa ve Almanya 10 yıllık getirilerinde de hafif
yükselişler vardı.
Türkiye tarafında ise 5 yıllık CDS Çarşamba günü başladığı aşağı
yönlü hareketine devam etti ve haftanın son işlem gününde yaklaşık 13
baz puan gerileyerek 300 seviyesine kadar geri çekildi. CDS'deki geri
çekilmeye paralel olarak tahvil fiyatlamalarında da alıcılı bir seyir
hakimdi, 2028 vade Türkiye kıymeti yaklaşık $1 primle 93.50
seviyelerine yaklaşırken daha uzun vadelerde ise $1.5'a varan primler
söz konusuydu. Aynı durum şirket kıymetlerinde de vardı, 2028 vade İş
Bankası kıymeti yaklaşık $1.5 primle 85 seviyesinin üzerine çıkarken
getirisi 10.75 seviyesine kadar geriledi. 2022 vade İŞ Bankası Sr
kıymetinde ise primler $1'ın altında kaldı. Aynı vade Vakıfbank Sub
kıymeti ise 88 seviyesinin üzerinde işlem gününü sonlandırdı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
22 Haziran Cuma günü ABD piyasaları pozitif bölgede güne başladı.
Haftaya ABD-Çin ticaret savaşı gerginliği ile negatif tarafta başlayan
endeksler bugün seans açılışından sonra Trump'ın Avrupa'da araç
ithalatı için gümrük vergisi gündeme getirmesiyle hafif geri çekilme
yaşadı. Ancak düşüş kalıcı olmadı. OPEC'in beklentiden daha düşük bir
üretim artışı kararı açıklamasıyla yükselen petrol fiyatları enerji
sektörü hisselerini yukarı taşırken teknoloji hisselerinde zayıf seyir
dikkat çekti. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri artıda seyre devam
ederken Nasdaq'ın eksiye geçmesi dikkat çekti. Dow Jones 119 puan
yükselişle 24580 seviyesinden, S&P 500 endeksi 5 puan primle 2754
puandan ve Nasdaq 20 puan gerileyerek 7692 seviyesinden haftayı
sonlandırdı. Dow Jones endeksi 50 ve 100 günlük ortalamalarının
bulunduğu 24660 seviyelerini test etti ancak üzerinde kalıcı olamadı.
Dow Jones endeksinde ham madde, telekomünikasyon ve enerji
sektörleri %2-2,5 civarı primlerle endeksi yukarı taşıyan sektörler
oldu. Finansallar ve bilgi teknolojileri ise en zayıf sektörler oldu.
DowDuPont ve McDonald's %2,5 civarı primlerle en çok değer kazanan
hisseler oldu. Petroldeki yükselişin etkisiyle Exxon ve Chevron
hisselerinde %2'nin üzerinde değer kazancı görüldü. S&P 500 endeksinde
ise enerji sektörü %2,2 primle öne çıktı. Onu, ham madde ve
telekomünikasyon sektörleri %1,3 primlerle takip etti. Finansallar ve
bilgi teknolojileri sektörleri günü hafif ekside kapattı.
Avrupa piyasalarında haftanın son işlem günü genel itibariyle
pozitif tarafta işlemler görüldü. Trump'ın Avrupa Birliği'ni kendi
uyguladıkları vergileri kaldırmazlarsa araç ithalatı için %20 gümrük
vergisi uygulamakla tehdit etmesi endekslere satış getirdi ancak düşüş
kalıcı olmadı. Ancak otomobil ve tedarikçisi şirket hisselerinde eksi
kapanışlar görüldü. OPEC kararı sonrası yükselen petrol fiyatı sektör
hisselerine destek olurken finansallarda da güçlü seyir izlendi.
DAX endeksinde sağlık sektörü %1,8, telekomünikasyon %1,2 ve
finansallar %1 primle öne çıktı. Bilgi teknolojileri %0,9 ve takdirsel
tüketim %0,3 değer kaybıyla en zayıf sektörler olarak izlendi. ABD
Başkanı Trump'ın Avrupa'dan ithal edilen araçlar için %20 gümrük
vergisi uygulayabilecekleri açıklamasıyla BMW, Continental, Daimler ve
Volkswagen %0,20-1,20 arası değer kaybetti. İngiltere FTSE 100
endeksinde petrol fiyatlarındaki yükselişin desteğiyle enerji sektörü
%3,3 primli kapanış yaptı. Ham madde sektörü ve finansallar onu %2'ye
yakın primlerle takip etti. Bilgi teknolojileri sektörü zayıf seyir
izledi. Madencilik şirketi Glencore %4,2, Royal Dutch Shell hisseleri
%3,4 ve BP %3,1 primle en çok kazandıran hisseler oldu.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın son işlem gününde ekonomik veri akışı oldukça yoğundu,
ancak petrol fiyatlaması açısından OPEC kararları gün için en önemli
gelişmelerdendi. OPEC toplantısından çıkan ilk haber prensipte 600 bin
varil/gün artış üzerinde anlaşmaya varılması oldu. Ancak bunun reel
artış olacağı, kağıt üzerinde 1 milyon varil/gün artış açıklanacağı
yorumu dikkat çekiyor. Aktif vade ham petrol %5'in üzerinde primle
işlem görüyor ve 69 seviyesinin üzerine çıkmış durumda ve günün en
yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Pazartesi günü olası bir düzeltme
hareketinde 67.88 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama en
önemli destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Brent petrol
tarafında da %3.5'a varan kazanımlar söz konusu ve aktif vade Brent
kontratı 75.60 seviyelerinden işlem görüyor. 75.50 seviyesinde bulunan
50 günlük hareketli ortalamanın kırılmış olması yukarı yönlü hareketin
devamı için önemli olacaktır. Gün içerisinde $1266 seviyesine kadar
geri çekilen spot altın ise işlem gününü yaklaşık $3 primle kapattı ve
$1270 seviyesinin hemen üzerinde işlem gördü. 14 günlük RSI indikatörü
30 seviyelerinde ve hala aşırı satım bölgesinde, $1280 seviyesi ilk
direnç noktası olarak öne çıkıyor.
Dolar endeksi aşağı yönlü hareketinin 2. Gününde ve %0.40 kayıpla
94.50 seviyelerinden işlem görüyor, EURUSD paritesi de dolar
endeksindeki kayıplara paralel olarak yukarı yönlü hareketinin 2.
Gününde ve yaklaşık %0.50 primle 1.1660 seviyelerinden işlem görmekte.
Gün içerisinde 1.1675 seviyeleri test edilmişti. 1.17 ve 1.1740
seviyeleri parite için önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor,
sonrasında ise 1.1867 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli
ortalamaya kadar bir yukarı yönlü hareket takip edilebilir. G10 para
birimlerinin geri kalanına baktığımızda da dolara karşı değer kaybeden
yok, emtia para birimlerinden AUD ve NZD %0.8'e yakın primlerle dolara
karşı en çok değer kazanan para birimleri olarak öne çıkıyor. 0.7440
seviyelerinden işlem gören AUDUSD paritesi günün en yüksek
seviyelerine yakın, düzeltme hareketinin devam etmesi durumunda ise
0.75 ve 0.7554 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama takip
edilecek önemli direnç noktaları olarak karşımıza çıkacaktır."
http://rapor.isyatirim.com.tr/3_20180625110335296_1.pdf
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey