İntegral Yatırım Menkul ( http://www.integralmenkul.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Forex Bülteni:
"Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Ağustos): Tüketici güven endeksi
tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut
durumu değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın
gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlayan bir
göstergedir. 2015 yılına 67.7 seviyesinden başlayan Türkiye tüketici
güven endeksi 2016 yılına 71.62 seviyesinde başladı. Yıl içinde 74.44
seviyesine kadar yükselen endeks yılı 63.38 seviyesinde kapattı. 2017
yılı Ocak ayına 66.9 seviyesinde başlayan endeks, şubat ayından mayıs
ayına kadar yükseliş ivmesini korudu. Mayıs ayında 72.80 seviyesine
yükselen veri, haziran ve temmuz aylarında sırasıyla 70.00 / 71.30
olarak açıklandı. Ağustos ayında açıklanacak verinin bir önceki ayın
üzerinde gerçekleşmesi TL'ye pozitif etki etmesi beklenebilir. (10:00)
Almanya İmalat PMI & Hizmetler PMI (Ağustos): Almanya'da ağustos
ayına ait olarak açıklanacak olan satın alma yöneticileri (PMI)
endeksinin imalat sektörü için piyasa beklentisi 57.6 seviyesinde
bulunuyor. İmalat PMI endeksi en son haziran ayında son üç yılın en
yüksek seviyesi olan 59.6 açıklanmıştı. Temmuz ayında bir miktar
gerileyen veri 58.1 düzeyinde gerçekleşti. Ağustos ayını yansıtacak
imalat PMI verisi için beklentiler 57.6 çevresinde ağırlık kazanmış
durumda. Yükselişin devam etmesi olumlu karşılanabilir ve Euro'ya
destek sağlayabilir. Almanya Hizmetler PMI verisi ise 2016 yılını 54.3
seviyesinden kapattı. 2017 yılına 53.4 düzeyinde başlayan hizmetler
PMI verisi ilk 7 aylık dönemde en yüksek mart ayında 55.6 seviyesine
ulaştı. Haziran ve temmuz aylarında sırasıyla 54.0 / 53.1 düzeyinde
gerçekleşen verinin ağustos ayı beklentileri 53.3 seviyesinde
bulunuyor. (10:30)
Euro Bölgesi İmalat PMI & Hizmetler PMI (Ağustos): 2016 yılına
52.3 seviyesinde başlayan İmalat PMI endeksi geçtiğimiz yıl içinde en
düşük 51.2 en yüksek 54.9 açıklandı. 2017 yılı Mart ve nisan sırasıyla
56.2 ve 56.7 olarak açıklanan veri haziran ayında 57.4 gelerek son üç
yılın en büyük artışını gerçekleştirdi. Temmuz ayında veri 56.6
seviyesine geriledi. İmalat PMI verisi için ağustos ayı beklentileri
56.3 seviyesinde bulunuyor. 2016 yılına 53.6 seviyesinden başlayan
Hizmetler PMI endeksi yılı içinde en yüksek 53.8 seviyesini gördü.
Mayıs, haziran ve temmuz aylarında sırasıyla 56.3 / 55.4 / 55.4 olarak
gerçekleşen verinin ağustos ayı beklentisi 55.4 seviyesinde bulunuyor.
(11:00)
ABD İmalat & Hizmetler PMI (Ağustos): 2016 yılına 52.4
seviyesinden başlayan ABD imalat PMI verisi geçtiğimiz yıl mayıs
ayında son üç yılın en düşük seviyesi olan 50.7'ye geriledi. 2016
yılını 54.3 seviyesinde kapatan veri, 2017 yılı ocak ayında 55.0
seviyesine yükselmesinin ardından şubat ayında 54.2 seviyesine bir
miktar ivme kaybettiği görülüyor. Şubat ayından sonra ivme kaybını
sürdüren imalat PMI rakamı haziran ayında 52.0 seviyesine kadar
geriledi. Temmuz ayında 53.3 düzeyinde açıklanan imalat PMI rakamının
ağustos ayı için piyasa beklentisi 53.5 çevresinde ağırlık kazanmış
durumda. 2017 yılına 55.6 seviyesinde başlayan hizmetler PMI verisi
haziran ve temmuz aylarında sırasıyla 54.2 / 54.7 seviyesinde
açıklandı. Ağustos ayını yansıtacak veri için piyasa beklentisi 54.9
seviyesinde bulunuyor. (16:45)
ABD Yeni Konut Satışları (Temmuz): Son ay içerisinde yeni satılmış
olan konutların yıllık seviyesini belirleyen yeni konut satışları 2016
yılında en yüksek 654K seviyesinde artış gösterirken en düşük 494K
seviyesinde açıklandı. 2017 yılına 536K seviyesinden başlayan veri ilk
6 aylık dönemde en yüksek mart ayında 621K seviyesinde gerçekleşti.
Haziran ayında 610K olarak gerçekleşen verinin temmuz ayı piyasa
beklentisi 610K düzeyinde bulunuyor. (17:00)
ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (18 Ağustos): Haftalık olarak
Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir.
Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki
yaratması beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek
yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 8.95 milyon varil azalma gösteren
stokların 18 Ağustos bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse
ABD Ham Petrol fiyatı üzerinde olumlu etki etmesi beklenebilir. Aynı
zaman diliminde açıklanan üretim rakamlarının da ele alınmasında fayda
var.(17:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yapmış olduğu açıklamasında,
yabancı yatırımcı sayısının 2002 yılının Aralık ayında 6 bin 529,
portföy değerinin ise 5.4 milyar dolar olduğunu, bu sayının 2017 yılı
Haziran ayında 9 bin 458, portföy değerinin ise 57.3 milyar dolar
olarak gerçekleştiğini belirtti. Şimşek, yatırımcı azalışına karşın
portföy değerinin arttığını bildirdi.
Hazine, ağustos ayı borçlanma programını dün gerçekleştirdiği iki
ihaleyle tamamladı. Hazine'nin düzenlediği iki tahvil ihalesinde satış
2 milyar 246,2 milyon TL oldu. Dünkü ihalelerde 2 yıllık tahvil
ihalesinde bileşik faiz %11.73 ve 10 yıllık tahvil ihalesinde ise
%10.66 oldu.
ABD
ABD'de Richmond Fed imalat endeksi ağustos ayında beklentilerin
üzerinde 14 olarak açıklandı.
ABD'de FHFA konut fiyat endeksi haziran ayında beklentilerin
üzerinde %0.1 olarak gerçekleşti.
ABD Başkanı D. Trump açıklamasında, ABD'nin Kuzey Amerika Serbest
Ticaret Anlaşmasını (NAFTA) yeniden müzakare etmek için bir anlaşmaya
varabileceğinden şüphe ettiğini belirtti. Başkan başka bir yerde
katıldığı konuşmasında da, sınır duvarının yapılması için gereken
fonları elde etmek için hükümetin kapanmasına razı olacağını
vurguladı.
Avrupa
Almanya'da ağustos ayına yönelik açıklanan ZEW ekonomik beklenti
endeksi son üç aydır üst üste gerileyerek 10 seviyesinde açıklandı.
Veriye yönelik beklentiler ise 15 seviyesindeydi. Aynı dönemde, ZEW
mevcut durum anketi ise 85.2'den 86.7'ye yükseldi. Aynı zamanda, Euro
Bölgesi ZEW beklenti anketi ise 35.6'dan 29.3'e geriledi.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre kamu
bankaları hariç, ülke bütçesinin temmuz ayında 200 milyon sterlin
fazla verdiği belirtildi. İngiltere'nin net toplam kamu borçlanmasının
(kamu bankaları hariç) nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarını
kapsayan dört aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1,9
milyar sterlin artarak toplam 22,8 milyar sterline ulaştığı raporun
içeriğinde yer verildi.
Japonya
Japonya'da ağustos ayına yönelik açıklanan imalat PMI 52.1'den
52.8'e yükseldi.
Forex Yorumları
Ons altın, 1280$ üzerini sevdi
Ons altın, 1280$ seviyesinin üzerine yerleşti. Küresel
piyasalarda, risk iştahı toparlanmaya çalışıyor bu durum güvenli
limanlara olan ilginin az da olsa azalmasına neden oluyor.
Dolayısıyla, ons altın geçtiğimiz hafta test etmiş olduğu 1300$
seviyesinin üzerine yükselmekte zorlandı. Ancak, tam olarak güvenli
liman algısının bittiğini söylemekte güç çünkü ABD Başkanı D. Trump
açıklamalarıyla piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son
gelen haber akışlarına göre, Başkan ABD hükümetinin kapanmasına razı
olduğunu ve Meksika ile duvarı inşa etmekte inatçı olduğunu bir kez
daha yinelerken, ABD'nin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasını
(NAFTA) yeniden müzakere etmek için bir anlaşmaya varılabileceğinden
şüphe duyduğunu belirtti. Bu açıklamalar, yeni bir fiyatlamaya neden
olmazken piyasalar üzerinde Trump etkisinin sürdüğünü kanıtlar
nitelikte. Son dönemde, ons altının da haber akışlarına oldukça
duyarlı olduğunu ve sert tepkiler verdiğini göz önünde bulundurursak,
haberleri yakından takip etmekte yarar var. Bugün, Forex piyasalarında
yarın başlayacak olan Jackson Hole toplantısı öncesinde açıklanacak
ABD PMI rakamları ve Fed üyesi Kaplan konuşması takip edilecek.
Verilerin, piyasalar üzerinde sınırlı bir hareket yaratması
beklenebilir.
Teknik Analiz: Ons altın, 1280$ seviyesinin altına geçemediği
müddetçe geri çekilmelerde sınırlı kalmaya devam edebilir. Ons
altında, olası geri çekilmelerin devamı durumunda 1277 / 1272
destekleri takip edilebilir. Buna karşın, yukarı yönlü hareketlerde
ise 1291$ / 1295$ dirençleri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, asıl
güçlenmeyi konuşabilmemiz için 1300$ seviyesinin üzerinde kalıcı
seyirlere ihtiyacımız bulunuyor.
Direnç: 1291 / 1295 / 1300
Destek: 1280 / 1277 / 1272
Petrol stok verisini bekliyor
Petrol fiyatlarında dün ABD özel sektörün açıkladığı petrol stok
verisinin ardından önemli bir hareket gözlenmiyor. Dün açıklanan
veride petrol stoklarında 3.6 milyon varil azalma olduğu görüldü. Bu
veri petrol fiyatlarında önemli bir dalgalanma yaratmadı. Bugün Enerji
Enformasyon İdaresinin açıklayacağı (EIA) stok verileri takip
edilecek. Piyasalar stoklarda 3.5 milyar varil azalma bekliyor. Ancak
stoklardaki azalmanın petrolde yukarı yönlü sınırlı bir rüzgar
yaratmış durumda. Petrol dirençlerini kırmak için stoklardaki
azalmadan daha fazlasına ihtiyaç duyuyor görünüyor.
Teknik Analiz: WTI teknik olarak 47$ desteği üzerinde dengelenmeye
çalışıyor. Ancak alçalan kanalın üst direnç çizgisi 49$ seviyesinden
geçiyor ve bu seviyeyi direnç olarak izleyeceğiz. Petrolde teknik
göstergeler bir trendi işaret etmiyor. Daha çok yatay bir dalgalanmayı
işaret etmekte. 47$ desteği kırılırsa aşağı yönlü hareket
hızlanabileceği, yukarı doğru hızlanma için 50$ seviyesinin geçilmesi
gerekli.
Destekler: 47 / 46.50 / 45.40
Dirençler:
Teknik Analiz: Brent petrolde 50$ desteği önemli olabilir. Bu
seviyenin altında aşağı yönlü hareket daha baskın görülebilir.
Yukarıda ise 53 $ direnci geçilmedikçe momentuma sahip bir yükseliş
oluşmayacak gibi. Teknik göstergeler hafif yukarı yönlü olumlu.
Destekler: 50 / 49.40 / 47.55
Dirençler: 53 / 53.60 / 54.60
EUR/USD temkinli seyrediyor
24-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Jackson Hole toplantısı
öncesinde EUR/USD paritesinde temkinli seyirlerin olduğunu söylemek
mümkün. Küresel piyasalarda, Dolar toparlanmakta zorlanıyor. ABD
Başkanı D. Trump yapmış olduğu açıklamalarıyla Dolar üzerinde baskı
yaratıyor. ABD'nin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasını (NAFTA)
yeniden müzakere etmek için yeniden bir anlaşmaya varılabileceğinden
şüphe duyduğunu ve hükümetin kapanmasına razı olarak Meksika ile ABD
arasına sınır duvarını inşa edeceğini belirtti. Bu açıklamalar yeni
bir fiyatlamaya neden olmasa bile son dönemde sürekli Trump ile ilgili
gelişmeler piyasalar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Bugün,
Forexpiyasalarında ABD ve Avrupa'dan açıklanacak PMI rakamlarının
yanından Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin de konuşma
yapması bekleniyor. 25 Ağustos tarihinde Jackson Hole toplantısında
yapacağı konuşma öncesi bugün yapacağı konuşmadan sürpriz açıklamalar
gelmeyebilir. Ancak, Olası sert hareketlere karşı konuşmanın yakından
takip edilmesinde fayda var.
Teknik Analiz: EUR/USD paritesi, 1.1770 direncinin üzerindeki
seyrinde başarılı olursa yeniden 1.18 seviyesinin üzerine doğru hamle
yapma isteği içerisine girebilir. Dolayısıyla, paritede 1.1770
seviyesinin üzerindeki seyirler yakından takip edilmeli. Buna karşın,
olası geri çekilmelerde ise 1.17 ve 1.1680 destek noktaları karşımıza
çıkmakta.
Dirençler: 1.1770 / 1.1870 / 1.1910
Destekler: 1.1700 / 1.1680 / 1.1550
GBP/USD, 1.2850 kritik desteğini direnç konumuna getirdi
GBP/USD paritesi, 1.2850 desteğini direnç konumuna getirdi.
Parite, bu direnç noktasının altında kaldığı için yukarı yönlü
hareketinde zorlanıyor ancak 1.28 seviyesinin altına da şimdilik geri
çekilemiyor. Dolayısıyla, kendisini 1.28-1.2850 aralığına sıkıştırmış
durumda. Bu aralıktaki seyrini sürdürmeye devam ederse parite
ilerleyen günlerde sert bir tepki vermek isteyebilir ve bu aralığı
aşağı/yukarı yönde kırabilir. Küresel piyasalarda, Dolar güçlenmekte
zorlanıyor. ABD Başkanı D. Trump, ABD'nin NAFTA anlaşmasını yeniden
müzakere etmek için bir anlaşmaya varılabileceğinden şüphe duyduğunu
aynı zamanda hükümetin kapanmasını bile göze alarak Meksika ile sınır
duvarını inşaa edeceğini de belirtti. Trump bu açıklamalarıyla Dolar
üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Diğer yandan, bugün Forex
piyasalarında ABD'den PMI rakamları ve Fed üyesi Kaplan konuşması
takip edilecek. İngiltere'den açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor.
Teknik Analiz: GBP/USD paritesi, 1.2850 direncinin altındaki
seyrinde ısrarcı yukarı yönlü hareketinde zorlanabilir. Dolayısıyla,
paritenin 1.2850 seviyesinin altındaki seyri yakından takip edilmeli.
Geri çekilmelerde, 1.28 desteği takip edilebilir. Bu destek noktasının
altında 1.2765 seviyesine doğru uzamalar oluşabilir. Buna karşın,
yeniden 1.2850 seviyesinin üzerine doğru hamlesi paritenin 1.29
direncine doğru ivme kazanmasını sağlayabilir. Ancak, bir süre daha
GBP/USD paritesinde 1.29 seviyesinin üzerinde çok güçlü bir tablo
beklenmeyebilir.
Destekler: 1.2800 / 1.2765 / 1.2670
Dirençler: 1.2850 / 1.2950 / 1.3005
USD/TL, 3.50'nin altında ısrar ediyor
Küresel piyasalarda, Dolar toparlanmaya çalışıyor ancak başarılı
olamıyor. ABD Başkanı D. Trump dün akşam yapmış olduğu
açıklamalarında, ABD'nin NAFTA'yı ( Kuzey Amerika Serbest Ticaret
Anlaşması) yeniden müzakere etmek için bir anlaşmaya
varılabileceğinden şüphe duyduğunu belirtirken, Meksika ile arasına
yapacağı sınır duvarı içinse yapılması için elinden geleni yapacağını
gerekirse hükümetin kapanmasına razı olabileceğini de açıklamalarında
yer verdi. Trump açıklamaların fiyatlamalar üzerinde sınırlı bir etki
yarattığını söylemek mümkün. Ancak, Dolar için yeni bir fiyatlamaya
neden olmuş değil sadece Doların güçlenmesini zorlaştırıyor desek daha
doğru olabilir. Dolayısıyla, Trump hala gündemde ve yakından takip
edilmesinde fayda var. Bugün, Forex piyasalarında ABD'den PMI
rakamları ve Fed üyesi Kaplan konuşması takip edilecek.
Teknik Analiz: USD/TL kuru, 3.50 seviyesinin altındaki seyrini
korumaya devam ediyor. Ancak kur 3.49 seviyesinin altına şimdilik
geçemiyor. Dolayısıyla, kurda tam anlamıyla satış baskısını konuşmak
zorlaşıyor. Kur için 3.49 seviyesinin altına doğru hamlesi kritik
olabilir bu durum aşağı yönlü baskıyı da tetikleyebilir. Ancak, kur
3.50 seviyesinin altındaki seyrinde başarılı olamazsa yeniden bu
seviyenin üzerine doğru hamle yapma isteği içerisine girebilir.
Destekler: 3.49 / 3.4740 / 3.4555
Dirençler: 3.50 / 3.51 / 3.53
USD/JPY'de 109.90 direncinin altındaki seyirler sürüyor
Küresel piyasalarda, risk iştahı toparlanmaya çalışıyor ancak tam
olarak başarılı olamıyor. Dolayısıyla, Japon Yeni bu sabahta majör
para birimleri karşısında değerlendiği gibi Dolar karşısında da
oldukça pozitif. Bu durum, USD/JPY paritesinin 109.90 direncinin
altındaki seyrini destekler nitelikte. ABD Başkanı D. Trump
açıklamalarıyla, piyasalar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.
Özellikle, ABD hükümetinin kapanmasına bile razı olarak Meksika ile
sınır duvarını inşa edeceğini yinelemesi piyasalarda yeni bir
fiyatlamaya neden olmasa bile Doların güçlenmesini zorlaştırıyor.
Diğer yandan, ABD'nin NAFTA anlaşmasını yeniden müzakere etmek için
bir anlaşmaya varılabileceğinden şüphe duyduğunu da açıklamalarında
belirtti. Bu açıklamalar nedeniyle piyasalarda güvenli liman talebi
canlı kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla, ABD Başkanı Trump
açıklamalarını yakından takip etmekte yarar var. Bugün,
Forexpiyasalarında ABD PMI rakamları ve Fed üyesi Kaplan konuşması
olacak. Verilerin Dolar üzerinde sınırlı bir etki yaratması
beklenebilir.
Teknik Analiz: USD/JPY kritik noktalardaki seyrine devam ediyor.
Yükselen trendin aşağı yönlü kırılma noktası olan 108.65 seviyesi
önemli bir destek konumuna sahip. Bu seviyelerden şimdilik tepki
alımlarının geldiği görülüyor. Buna karşın yukarıda 109.90 direnci ön
planda ve bu seviyeye doğru yaşanan fiyat hareketinde yorulmaların
oluştuğu dikkat çekiyor.
Direnç: 109.90 / 110.50 / 111.00
Destek: 108.65 / 106.90 / 106.60
DAX toparlanmaya çalışıyor
Avrupa borsaları, dün kayıplarını toparlayarak günü alıcılı
tamamladı. Spot piyasada, Almanya DAX endeksi %1.35'in üzerinde 12220
puanda kapattı. Küresel piyasalarda, risk iştahı toparlanmaya
çalışıyor. Dolayısıyla, global endekslerin de üzerinde etkili olduğunu
söylemek mümkün. Dün akşam ABD endekslerinde de alıcılı seyirler
izlendi. Ancak, bu sabah Asya piyasalarında karışık seyirlerin olduğu
görülüyor. Çok sert satışların olmadığını da söyleyebiliriz. Bu
durumda, Avrupa borsalarında yatay pozitif açılışlar beklenebilir.
Bugün, Forex piyasalarında Almanya'dan PMI rakamları takip edilecek.
Ayrıca, Avrupa borsalarının seyri açısından Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Draghi konuşması önemli olabilir.
Teknik Analiz: CFD'de 12300 direncini takip etmeye devam ediyoruz.
Bu direnç noktasının üzerine doğru hamle yapsa bile çok güçlü
kalamayabilir. Dolayısıyla, 12300 direncinin üzerindeki seyrini
yakından takip etmekte fayda var. Buna karşın, olası geri çekilmelerde
ise 12185 / 12065 destekleri takip edilebilir.
Destekler: 12185 / 12065/ 12080
Dirençler: 12300 / 12400 / 12480"
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey