Ana SayfaHİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Ak Yatırım, Yapı Kredi Bankası hedef fiyatını %7 artışla 4,50 TL'ye yükseltti----

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Ak Yatırım, Yapı Kredi Bankası hedef fiyatını %7 artışla 4,50 TL'ye yükseltti

28 Nisan 2017 - 09:48 borsagundem.com

Ak Yatırım, Yapı Kredi Bankası hedef fiyatını %7 artışla
4,50 TL'ye yükseltti.
Ak Yatırım ( http://www.akyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Yapı Kredi Bankası için 'NÖTR' tavsiyesini
koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Yapı Kredi Bankası 1Ç17 net kârını önceki çeyreğe göre %76 ve
önceki yıla göre %42 artırarak 1,0 milyar TL olarak açıkladı. Bankanın
kârı bizim 910 milyon TL ve piyasanın 895 milyon TL beklentilerinin
üzerinde geldi. Yapı Kredi böylece ilk çeyrekte %14,9
yıllıklandırılmış özkaynak kâr oranı elde etti (2016'da %12,0).
Bankanın net kârının beklentimizin üzerinde gelmesi TL taraftaki
nispeten kuvvetli kredi büyümesi ile faiz gelirlerinin tahminimizi
aşmasından, takipteki alacak tahsilatlarının tahminimizin üzerinde bir
gelir oluşturmasından ve iştiraklerden elde edilen gelirlerin
öngörülerimizin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanıyor.
Yatırımcıların özellikle TL kredi tarafındaki olumlu büyüme ve
provizyon baskısındaki rahatlamayı olumlu değerlendireceğini
düşünüyoruz. Diğer taraftan kredi - mevduat makası üzerindeki baskı
kârlılık açısından bir zorluk yaratabilir. 1Ç17 sonuçlarının ardından
Yapı Kredi Bankası için kâr tahminlerimizi %5 arttırarak 2017'de 3.450
milyon TL'ye ve 2018'de 3.900 milyon TL'ye yükseltiyoruz. Bankanın
orta vadede özkaynak kârlılık oranının %12,5 seviyesinde olacağını
düşünüyoruz. Bu düzeltmelerin ardından bankanın 12 aylık hedef
fiyatını da %7 artışla hisse başına 4,50 TL seviyesine yükseltiyoruz.
Hissede %6 yukarı potansiyel olması sebebiyle 'Nötr' şeklindeki
görüşümüzü koruyoruz."

https://www.akyatirim.com.tr/apps/pdfviewer/Gunluk_Bulten-280417/17a0a564-1320-4ed9-9b5e-42ee496fd529.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey