Ana SayfaHİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, Garanti Bankası için 9,28TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini korudu----

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, Garanti Bankası için 9,28TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini korudu

29 Temmuz 2016 - 09:48 borsagundem.com

İş Yatırım, Garanti Bankası için 9,28TL hedef fiyat ile 'AL'
tavsiyesini korudu.
İş Yatırım'ın ( www.isyatirim.com.tr ) konu ile ilgili raporunda
şu değerlendirme yapıldı:
"Net kar beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Garanti Bankası
yılın ikinci yarısında 1.540 milyon TL solo net kar elde etti.
Ortalama piyasa beklentisi 1.298 milyon TL düzeyindeydi ve düşük
kaldı. Bankanın bir kereye mahsus elde ettiği gelirleri hariç
tutulduğunda ikinci çeyrekte %16 özsermaye karlılığı yakalandı.
Beklentilerimizle sonuçları kıyasladığımızda esas bankacılık
gelirlerinin bir miktar daha güçlü olduğu ve 130 milyon TL düzeyindeki
karşılıkların serbest bırakılması söylenebilir. Bankanın marjlarındaki
iyileşme üçüncü çeyrekte de devam ederken bütçe planında açıklanan
denizcilik kredileri hariç tutulduğunda aktif kalitesi olumlu
görünümünün sürdüğünü belirtelim.
Sonuçlara piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Mali
piyasalarda artan oynaklık ve siyasi atmosferdeki çalkantılara rağmen
mevcut faaliyet görünümü bankanın bütçe hedeflerini aşabileceğine
işaret ediyor. Ancak banka yönetiminin henüz yukarı yönde güncelleme
yapmak için bir acelesi de görülmüyor. Beklentimizden güçlü gelen esas
bankacılık gelirleri nedeniyle tahminlerimizi yukarı yönde revize
etmek üzere modellerimizin üzerinden gideceğiz. "

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20160729092445099_1.pdf

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey