ANALİZ-Şirket Haberleri(Ak Yatırım)

Ak Yatırım ( http://www.akyatirim.com.tr ) Araştırma Bölümü
Tarafından Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
"Aselsan (Nötr Öneri: Endekse Paralel 12 Aylık Hedef Fiyat:
15,40) Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile 20,13 milyon dolarlık Bomba
İmha Robotu Projesi sözleşmesi imzaladı. Söz konusu sözleşme
kapsamında teslimatlar 2017-2018 yıllarında gerçekleştirilecek.
Sözleşme tutarı büyük olmadığından önemli etkisi yoktur. Haziran sonu
itibariyle Aselsan'ın bakiye siparişler tutarı 4 milyar dolar olup
geçmiş 4 çeyrek cironun 3,6 katıdır.
Doğuş Oto (OLUMSUZ Öneri Yok) ABD'deki emisyon testlerinde çıkan
düzensizlikler sonrası Volkswagen AG yetkilileriyle yaptığı görüşmeler
neticesinde, gönüllü olarak, Volkswagen Jetta ve Caddy modellerinde
EA189 EU5 1.6 TDI motor tipi bulunan araçların satışını dün akşam
itibarıyla geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Haberi Doğuş Oto'nun
Pazar payı açısından bir tehdit olarak değerlendiriyoruz. Doğuş
Oto'nun yurtiçi binek ve hafifi ticari araç pazarında yaklaşık %22
pazar payı bulunmaktadır.
Türk Telekom (Nötr Öneri: Endeksin Altında 12 Aylık Hedef Fiyat:
6,00TL) - Bağlı ortaklığı Avea'nın 8,2 milyar TL olan ödenmiş
sermayesinin, 3,0 milyar TL tutarında artırılarak 11,2 milyar TL'ye
çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı nakit olarak
yapılacak olup ödeme iki yıl içinde tamamlanacaktır. Sermaye
artırımından elde edilen fon Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu
tarafından 26 Ağustos 2015 tarihinde yapılan IMT Hizmet ve
Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi (4,5G lisansları)
neticesinde elde edilen frekans lisans bedellerinin karşılanması için
kullanılacaktır. Avea'nın ödeyeceği tutar 954,7 milyon Euro'dur (KDV
hariç). Euro/TL cari kur olan 3,289'dan 3.14 milyar eder.
Türk Telekom (Nötr Öneri: Endeksin Altında 12 Aylık Hedef Fiyat:
6,00TL) - 3Ç15'de beklentilere paralel 493 milyon TL net zarar
açıkladı. Konsensüs tahmin 463 milyon TL, bizim tahminimiz 470 milyon
TL seviyesindeydi. 3Ç14'de şirket 319 milyon TL net kar ve 2Ç15'de 335
milyon TL net kar rakamları açıklamıştı. Yüksek net zarar rakamı Eylül
sonu kaydedilen 9,7 milyar TL kısa FX pozisyonundan ortaya çıkan kur
farkı giderlerden kaynaklandı 3Ç15'de TL Euro ve Dolar sepete karşı
%12,3 değer kaybetti. Ciro yıllık ve çeyrek bazda %5 büyüme ile 3.696
milyon TL olarak gerçekleşti. Sabit hat bölüm cirosu yıllık %2 ve
çeyrek %2 büyüme ile 2.527 milyon TL kaydedilirken Mobil bölüm cirosu
y ıllık %14 ve çeyrek %7 büyüme ile 1.299 milyon TL oldu. VAFÖK 1.269
milyon TL olarak gerçekleşti yıllık %7 ve çeyrek %4 daraldı ve
beklentilerin biraz altında kaldı. Mobil bölüm faaliyet giderlerinde
bir kereye mahsus yaşanan giderlerden bu sapma ortaya çıktı. TTKOM tüm
yıl ciro ve VAFÖK tahminlerini değiştirmedi ancak yatırım harcamalar
kalemini (spektrum lisans bedelleri hariç) artan mobil ağ harcamaları
ve TL değer kaybı ile 2,3 milyar TL'den 2,9 milyar TL'ye yükseltti.
Biz 3,3 milyar TL yatırım harcama tahmini değiştirmedik."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey