***ISATR* *ISBTR* *ISCTR* *ISKUR***T.İŞ BANKASI A.Ş.( Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması )

***ISATR******ISBTR******ISCTR******ISKUR***T.İŞ BANKASI A.Ş.( Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması )

Ortaklığın Adresi : İş Kuleleri 34330 - Levent/İstanbul
Telefon ve Faks No. : Tlf:0212 316 00 00 Faks:0212 316 09 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tlf:0212 316 16 02 Faks:0212 316 08 40
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 14.05.2012 ve 22.05.2012
Özet Bilgi : Banka Bonosu ve İskontolu Tahvil İhracı Sonuçları Hakkında



İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRQTISBK1218 / TRSTISB61319
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü : Banka Bonosu / İskontolu Tahvil
Satış Şekli : Halka Arz
İhracın Nominal Tutarı : 350.000.000,- TL / 200.000.000,- TL
Satılan Nominal Tutar : 542.853.608,- TL / 88.375.084,- TL (*)
İhraç Fiyatı : 95,604 TL / 90,225 TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi : 162 gün - 07.11.2012 / 372 gün - 05.06.2013
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı : Anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır.
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı : %10,36 yıllık basit faiz - %10,66 yıllık bileşik faiz / %10,63 yıllık basit faiz - %10,62 yıllık bileşik faiz


EK AÇIKLAMALAR:
İlgi: 14.05.2012 ve 22.05.2012 tarihli özel durum açıklamalarımız.

İlgide kayıtlı 14.05.2012 tarihli açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 23.12.2011 tarihli kararı kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından 350 milyon Türk Lirası nominal değerli, 162 gün vadeli banka bonosu ile 200 milyon Türk Lirası nominal değerli 372 gün vadeli iskontolu tahvil ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. İlgili açıklamamızda ayrıca, bahis konusu kıymetlere toplam 550 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarının 700 milyon Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti.

Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2012 tarihli B.02.6.SPK.0.13.00-105.04.02-1374 sayılı izni ile 34/T-9 no'lu Kurul Kayıt Belgesine istinaden gerçekleştirilen toplam 631,23 milyon Türk Lirası(*) nominal değerli 162 gün vadeli Bono ile 372 gün vadeli Tahvil ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.

(*) Gelen talep doğrultusunda halka arz miktarı toplam 631,23 milyon Türk Lirası'na yükseltilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=206400


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-