***ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞECEK HALKA ARZLAR***
Şirket Halka Arz Tarihi Lider Aracı Kurum
----------------------- ---------------- --------------------------------------------
***GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI***
Şirket Halka Arz Tarihi Lider Aracı Kurum
----------------------- ---------------- --------------------------------------------
***ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI HALKA ARZLARI***
Şirket Halka Arz Tarihi Lider Aracı Kurum
--------------------------------- ----------------- ---------------------------------
T. Garanti Bankası A.Ş. 4-5-6.04.2012 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
***HİSSE SENETLERİ PİYASASI BAŞVURULAR***
Şirket Başvuru Halka Açılması
Tarihi Planlanan
Sermaye Oranı
----------------------------- ---------- --------------------------------------------------
Halk Gayrimenkul Yat.Ort. 18.01.2011 Halka arz sonrası Şirket sermayesi:900.000.000 TL
Halka açılma oranı: %47
**********************************************************************************************
Prizma Pres Matbaacılık 26.01.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi 13.600.000 TL,
Yayıncılık San.ve Tic.A.Ş. halka açıklık oranı % 26,47
**********************************************************************************************
Orge Enerji Elektrik Taahhüt 30.01.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi 10.000.000 TL,
halka açıklık oranı % 30
**********************************************************************************************
Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. 14.02.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi 8.875.000 TL,
halka açıklık oranı % 28,17
**********************************************************************************************
Acıselsan Acıpayam Selüloz 23.02.2012 Şirket sermayesi 602.000 TL
**********************************************************************************************
TGS Dış Ticaret A.Ş. 01.03.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi 7.500.000 TL,
halka açıklık oranı % 33,33
**********************************************************************************************
Ar Tarım Organik Gıda A.Ş. 05.03.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi 22.500.000 TL,
halka açıklık oranı % 35,78
**********************************************************************************************
Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi 16.03.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi 41.021.500 TL,
İhracat İthalat ve Tic. A.Ş. halka açıklık oranı % 39,13 (ek satış dahil %45)
**********************************************************************************************
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 19.03.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi 110.000.000 TL,
halka açıklık oranı % 10,00 (ek satış dahil % 11,50)
**********************************************************************************************
Golden Meyve Suyu ve Gıda 21.03.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi 15.000.000 TL,
Sanayi A.Ş. halka açıklık oranı % 26,67
**********************************************************************************************
Körfez Gayrimenkul Yatırım 22.03.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi:82.500.000 TL
Ortaklığı A.Ş. Halka açılma oranı: %48.1
**********************************************************************************************
Polisan Holding A.Ş. 23.03.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi:370.000.000 TL
Halka açılma oranı: %5,34
**********************************************************************************************
Baysan Trafo Radyatörleri 27.03.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi:8.000.000 TL
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka açılma oranı: %36,45
***GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI BAŞVURULARI***
Şirket Piyasa Danışmanı Başvuru Tarihi Sermaye Satış Yöntemi
----------------------- ---------------- -------------- -------------------------- ---------------
MCT Müşavirlik Dan. Gedik Yat.Menkul 05.12.2011 Halka Arz Sonrası Şirket Halka Arz
ve Dış Ticaret A.Ş. Sermayesi: 5.141.000 TL
GİP Listesi'ne Kabul
Başvurusunda Bulunulan Pay
Tutarı: 771.000 TL
----------------------- ---------------- -------------- -------------------------- ---------------
Sanifoam Sünger Sanayi Eti Yatırım A.Ş. 15.12.2011 Halka Arz Sonrası Şirket Halka arz
ve Ticaret A.Ş. Sermayesi: 11.300.000 TL
GİP Listesi'ne Kabul
Başvurusunda Bulunulan
Pay Tutarı: 4.750.000 TL
----------------------- ---------------- -------------- -------------------------- ---------------
Mega Polietilen Köpük Eti Yatırım A.Ş. 16.12.2011 Halka Arz Sonrası Şirket Halka arz
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermayesi: 14.221.450,25 TL
GİP Listesi'ne Kabul
Başvurusunda Bulunulan Pay
Tutarı: 5.000.000 TL
----------------------- ---------------- -------------- -------------------------- ---------------
Denge Yatırım Holding Gedik Yat.Menkul 17.02.2012 Halka Arz Sonrası Şirket Halka arz
Sermayesi: 8.000.000 TL
GİP Listesi'ne Kabul
Başvurusunda Bulunulan Pay
Tutarı: 3.000.000 TL
----------------------- ---------------- -------------- -------------------------- ---------------
Etiler İnci Büfe Gıda Gedik Yatırım Men. 29.02.2012 Halka Arz Sonrası Şirket Halka arz
Sanayi ve Dış Ticaret Sermayesi: 7.500.000 TL
GİP Listesi'ne Kabul
Başvurusunda Bulunulan
Pay Tutarı: 2.500.000 TL
***ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI BAŞVURULARI***
Şirket Menkul Başvuru İhraç Tutarı
Kıymet Türü Tarihi
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Destek Finans Fak.Hizm.A.Ş. Tahvil 30.06.2011 50.000.000
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Banka Bonosu 23.09.2011 35.000.000
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
VTB Capital Plc Tahvil(nitelikli yat.tahsisli satış) 29.12.2011 1.833.100.000
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Finansbank A.Ş. Banka Bonosu/Tahvil 11.01.2012 2.000.000.000
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Koç Fiat Kredi Tüketici Fin.A.Ş.Tahvil (nitelikli yatırımcılar arasında) 27.02.2012 40.000.000
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
T. Garanti Bankası A.Ş. Banka Bonosu/Tahvil 29.02.2012 5.000.000.000
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Lider Faktoring Hizmetleri A.Ş. Tahvil 05.03.2012 100.000.000
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Borçlanma Aracı 05.03.2012 350.000.000
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
T. İş Bankası A.Ş. Banka Bonosu/Tahvil 16.03.2012 700.000.000
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Finansman Bonosu/Tahvil 19.03.2012 300.000.000
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Koç Fiat Kredi Tük.Fin.A.Ş. Tahvil 22.03.2012 135.000.000
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Banka Bonosu/Tahvil 26.03.2012 3.000.000.000
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Banka Bonosu/Tahvil 27.03.2012 2.100.000.000
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Turkish Faktoring Hizmetleri Borçlanma Aracı (nitelikli yat.arasında) 29.03.2012 30.000.000
***BORSA YATIRIM FONLARI***
Şirket Başvuru Fon Tutarı
Tarihi
----------------------------------------------------------------- ---------- --------------
Garanti Bankası A.Ş. EKO10 Endeksi A Tipi BYF 19.08.2011 200.000.000
----------------------------------------------------------------- ---------- --------------
A.B.D Hazine Bonosu Dolar B Tipi Borsa Yatırım Fonu 03.01.2012 500.000.000
----------------------------------------------------------------- ---------- --------------
Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi BYF 14.03.2012 5.000.000
----------------------------------------------------------------- ---------- --------------
Kuveyt Türk Katılım Bankası B Tipi SilverPlus Gümüş Borsa Yat.Fonu 23.03.2012 25.000.000
-VARANTLAR..
Varant Türü: Dayanak İhraçcı Aracı Kuruluş Başvuru Vade Varant Adedi
Alım/Satım Varlık Tarihi
----------- --------------- -------------------------- ---------- ------ ------------
1- Alım / Satım İSB UniCredt Bank AG 27.06.2011 İSB 2.000.000.000
2- Alım / Satım İSB İş Yatırım Men.Değ.A.Ş. 12.03.2012 İSB 1.500.000.000
(Devamı)
İtibari Değeri Dayanak göstergenin nominal değeri* İhraç Şekli
-------------- --------------------------------- -----------------------------------
1- 1 kuruş İSB İSB
2- 1 kuruş İSB İSB
* varant adedi X işleme koyma seviyesi X endeks çarpanı nominal değeri göstermektedir.
**İhraç sırasında belirlenecektir (İSB)
*** 14.04.2010 itibari ile TCMB satış kuru=1.4912
***HALKA ARZLARIN KARNESİ***
(Milyon $)
Yıl Şirket Tutar
----- ------ -----
1990 35 985,3
1991 24 391,6
1992 13 94,4
1993 16 152,4
1994 25 270,5
1995 29 246,8
1996 27 167,9
1997 29 420,4
1998 20 383,3
1999 9 90,7
2000 36 2.806,0
2001 1 0,2
2002 4 56,2
2003 2 11,3
2004 12 482,6
2005 9 1.740,0
2006 15 930,5
2007 9 3.298,3
2008 2 1.876,9
2009 2 13,2
2010 22 3.086,1
*** 2010 ***
HALKA ARZ
SONRASI
ŞİRKET ADI HALKA ARZ AÇIKLIK HALKA ARZ HALKA ARZ İMKB'DE İŞLEME
TARİHİ ORANI(%) FİYATI(TL) MİKTARI(TL) BAŞLAMA TARİHİ
------------ ------------- -------- ---------- ---------- --------------
Koza Altın 3-5 Şubat 30.00 36.80 18.000.000 12.02.2010
TSKB GMYO 1-2 Nisan 38.33 1.05 57.500.000 09.04.2010
Latek Lojistik 20-22 Nisan 26.40 3.60 28.800.000 27.04.2010
Akfen Holding 5-7 Mayıs 7.00 12.50 8.000.000 14.05.2010
Mango Gıda 13-14 Mayıs 34.00 4.08 3.400.000 24.05.2010
Aksa Enerji 13-14 Mayıs 5.20 4.90 31.600.000 24.05.2010
İhlas Gazetecilik 3-4 Haziran 33.00 1.65 26.400.000 14.06.2010
Anel Elektrik 9-11 Haziran 39.48 5,30 16.000.000 16.06.2010
Euro Yat.Men.Değ. 10-14 Haziran 25.00 1.55 5.000.000 21.06.2010
İdealist GMYO 21-24 Haziran 25.00 0.94 2.500.000 01.07.2010
Çemaş 24-28 Haziran 35.48 2.14 8.250.000 02.07.2010
Reysaş GMYO 1-2 Temmuz 44.30 1.00 98.000.000 12.07.2010
Ekiz Yağ 8-13 Temmuz 35.69 6.65 2.846.250 20.07.2010
Gedik Yatırım 21-22 Temmuz 15.00 1.30 7.020.000 29.07.2010
Martı GMYO 16-17 Eylül 49.00 1.60 54.000.000 24.09.2010
Torunlar GMYO 13-15 Ekim 25.16 7.30 56.352.942 21.10.2010
İhlas Yayın Hold. 25-26 Kasım 28.75 1.30 65.000.000 05.11.2010
Katmerler 3-5 Kasım 24.00 6.00 1.500.000 11.11.2010
Uyum Gıda 9-10 Kasım 30.00 8.75 6.000.000 22.11.2010
Emlak GMYO 23-24 Kasım 25.00 1.70 625.000.000 02.12.2010
DO&CO 25-26 Kasım 20.00 21.90 19.488.000 02.12.2010(Avro)
Despec Bilgisayar 25-26 Kasım 39.35 7.15 4.525.000 09.12.2010
*** 2011 ***
HALKA ARZ
SONRASI
ŞİRKET ADI HALKA ARZ AÇIKLIK HALKA ARZ HALKA ARZ İMKB'DE İŞLEME
TARİHİ ORANI(%) FİYATI(TL) MİKTARI(TL) BAŞLAMA TARİHİ
------------ ---------------- -------- ---------- ---------- --------------
Hateks 7-10 Ocak 15.48 4.25 3.250.000 17.01.2011
Kiler Alışveriş 20-21 Ocak 15.00 6.10 20.193.000 27.01.2011
Lokman Hekim 25-26 Ocak 20.00 4.13 2.782.500 01.02.2011
Bizim Toptan 27-28 Ocak 40.00 25.00 14.000.000 03.02.2011
Utopya Turizm 11-14 Şubat 22.00 3.86 10.000.000 24.02.2011
Bimeks 7-8 Nisan 31.67 4.50 18.000.000 14.04.2011
Kiler GMYO 13-15 Nisan 34.50 6.10 30.187.500 20.04.2011
Akfen GMYO 5-6 Mayıs 29.41 2.28 62.235.000 11.05.2011
Yaprak A.Ş. 9-10 Mayıs 26.06 6.00 7.100.000 13.05.2011
Bilici Yatırım 9-11 Mayıs 33.09 2.70 26.802.036 17.05.2011
Kron Telekom 16-18 Mayıs 38.40 3.30 3.132.271 27.05.2011
Dagi Giyim 26-27 Mayıs 34.95 2.42 10.135.550 01.06.2011
Karkim 27-31 Mayıs 40.00 7.18 3.000.000 02.06.2011
Ataç İnşaat 02-03 Haziran 6.16 12.50 6.353.000 08.06.2011
Ericom 03-07 Haziran 40.90 3.55 2.250.000 09.06.2011
Saray Matbaacılık 16-17 Haziran 29.51 3.20 3.600.000 24.06.2011
Global Menkul Değ. 22-23 Haziran 25.00 1.65 10.000.000 29.06.2011
MEPET 14-18 Temmuz 9.00 5.50 5.000.000 25.07.2011
Özbal Çelik Boru 20-21 Temmuz 34.08 4.10 7.000.000 28.07.2011
MATAŞ Matbaacılık 22-26 Temmuz 37.50 3.50 3.000.000 01.08.2011
Euro Kapital Y.O. 27-29 Temmuz 99.00 1.00 14.051.601 15.08.2011
Vanet Gıda 18-19 Ağustos 44.75 2.02 8.950.000 23.08.2011
İnfo Yatırım 03-04 Ekim 35.00 1.75 3.150.000 11.10.2011
Adese 25-27 Ekim 29.40 7.75 8.817.199 02.11.2011
Gentra Loj. 30 Kasım-02 Aralık 44.00 2.90 3.750.000 05.12.2011
A.V.O.D. 30 Kasım-01 Aralık 28.27 2.50 6.000.000 06.12.2011
*** 2012 ***
HALKA ARZ
SONRASI
ŞİRKET ADI HALKA ARZ AÇIKLIK HALKA ARZ HALKA ARZ İMKB'DE İŞLEME
TARİHİ ORANI(%) FİYATI(TL) MİKTARI(TL) BAŞLAMA TARİHİ
------------ ---------------- -------- ---------- ---------- --------------
Özak GYO 08-10 Şubat 25.00 2.50 39.250.000 14.02.2012
Taraf Gazetecilik 23-27 Şubat 23.80 4.30 1.600.000 02.03.2012
Niğbaş 27-28 Şubat 18.52 2.04 5.000.000 05.03.2012
Hitit Holding 02-05 Mart 25.00 3.60 5.000.000 09.03.2012
Beyaz Filo 22-26 Mart 9.73 4.50 15.876.000 28.03.20112
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey