Yazdır
Değerlendirmede şöyle denildi:
"Anadolu Sigorta 2Ç21 finansallarında 146 milyon TL net kar açıkladı.
Beklentimiz ise 178 milyon TL, piyasa beklentisi ise 140 milyon TL idi. Şirketin açıkladığı net kar bir önceki döneme göre %12 daralırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %14 oranında artış kaydetmiştir.
Şirket 2.45 milyar TL prim üretimin ardından bu dönem 229 milyon TL operasyonel gelir elde etmiştir. Karşılık giderlerinin bir önceki döneme göre düşük kalmasına rağmen elde tutulan prim oranının bir önceki dönem göre hafif gerilemiş olması ve operasyonel giderlerdeki artış operasyonel marjın bir önceki dönemde %42,5’ten %37,5’e gerilemesine neden olmuştur. Finansal gelirler ise bir önceki dönemdeki temettü geliri hariç tutulduğunda belirgin bir şekilde artış sergilemiştir.
Ekonomik aktivitedeki hızlanma, finansal enstrümanların getirilerinin mevcut seyrini koruyabileceği ve primi elde tutma oranının 1Y21 seviyesinde olabileceği varsayımları altında ikinci yarıda yılın ilk yarısına kıyasla karlılıkta sınırlı bir gerileme olabileceğini tahmin ediyoruz. 2021 yılında şirketin karını 560 milyon TL ile 2020 yılına göre %22 kadar daha yukarıda öngörüyoruz. Öz sermaye karlılığı beklentimiz ise %19,3 düzeyindedir.
Anadolu Sigorta için TUT olan önerimizi koruyoruz. Hedef fiyatımız ise 7.50 TL’dir."
Şirketlerin açıklanan 2021 yılı ikinci çeyrek bilançoları