E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiVakıf Yatırım o hissede tavsiyeyi 'AL'a güncelledi---

Vakıf Yatırım o hissede tavsiyeyi 'AL'a güncelledi

Vakıf Yatırım o hissede tavsiyeyi 'AL'a güncelledi
10 Haziran 2020 - 11:42 www.borsagundem.com

Vakıf Yatırım, Vestel hedef fiyatını 15,26 TL'den 17,00 TL'ye, tavsiyesini 'TUT'tan 'AL'a güncelledi

Vakıf Yatırım, Vestel hedef fiyatını 15,26 TL'den 17,00 TL'ye, tavsiyesini 'TUT'tan 'AL'a güncelledi.

Değerlendirme şu şekilde:

"Vestel Elektronik (VESTL): 1Ç20 dönemini, beklentimizin (17 mn TL) oldukça üzerinde 230 mn TL net kar ile tamamladı. Şirket 1Ç19 döneminde ise 274 mn TL net zarar açıklamıştı. Güçlü satış performansının yanı sıra hammadde maliyetlerindeki gerilemeler, şirketin operasyonel performansını beklentimizin ötesine taşırken, operasyonel olmayan gelirlerin beklentimizi aşması, net karın tahminimizden daha kuvvetli gelmesinde etkili oldu. Şirketin satış gelirleri 1Ç20’de beklentimize paralel, yıllık %10 yükselişle 3,93 mlr TL seviyesine ulaştı. Şirketin bu dönemde adet bazlı satışları yıllık %14 yükseliş kaydetti. Toplam satışların %65’i Avrupa ülkeleri, %26’sı yurt içi ve %9’u da diğer ülkelere gerçekleşti. Şirketin FAVÖK’ü, beklentimizin (496 mn TL) %22 üzerinde, yıllık %58 artışla 604 mn TL seviyesine yükselirken, FAVÖK marjı ise yıllık 4,6 puan yükselişle %15,4 seviyesine yükseldi.

Yorum: Hem operasyonel hem de net karlılık tarafında beklentilerimizi aşan 1Ç20 finansalları sonrasında Vestel Elektronik için hisse başı hedef fiyatımızı 15,26 TL seviyesinden 17,00 TL seviyesine yükseltiyor, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “TUT” tavsiyemizi “AL” olarak güncelliyoruz. 1Ç20 finansallarının hisse performansına pozitif yansımasını bekliyoruz. Şirket hisseleri, yılbaşından buyana endekse göre %15, son üç aylık dönemde ise %9 pozitif ayrıştı."

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 16,42
En Yüksek: 16,50
En Düşük: 16,26
Değişim 1,30 %
FK: 6,65
PD / DD: 1,39
İşlem Hacmi 55.493.490
Toplam Adet: 3.382.975
Ağırlıklı Ort.: 16,40
ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)