Neden Yükseldi ? Tümünü Göster
>ALVES: Sözleşme etkisi
>NETAS: Dolar bazında yüzde 21 büyüme
>JANTS: Bedelsiz hamlesi
>SAHOL: JPMorgan hedef fiyatını yükseltti
>SARKY: Geri alım kararı
Neden Düştü ? Tümünü Göster
>SAMAT: Tedbir kararı
>PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı
>SASA: Hisse satışı
>FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü
>PEGYO: 4 isme işlem yasağı
ARACI KURUM RAPORLARI
08:29Zaten yeşil olan piyasalar desteklendi
08:24Borsada yatay başlangıç bekleniyor
09:33Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde
08:36ÜFE verileri “sıcak” yerine “karışık”
08:08Borsada yatay başlangıç bekleniyor
Tümünü Göster
HİSSE ÖNERİLERİ
08:4912 göstergesi "al" veren hisseler (16.05.2024)
09:5212 göstergesi "al" veren hisseler (15.05.2024)
10:18Kurumların günlük hisse önerileri (14.05.2024)
08:5112 göstergesi "al" veren hisseler (14.05.2024)
08:4512 göstergesi "al" veren hisseler (13.05.2024)
Tümünü Göster
TEKNİK ANALİZ
17:02New York borsası istihdam rakamları sonrası yükselişle açıldı
16:37Bir yılda en çok hangi hisseler kazandırdı
12:472023'te en çok hangi hisseler kazandırdı?
15:36Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler
08:25Fiyat hareketi güçlü hisseler (31/10/2023)
Tümünü Göster
Borsa Gundem

E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiTurkcell bilanço analizi ve tavsiye---

Turkcell bilanço analizi ve tavsiye

Turkcell bilanço analizi ve tavsiye
16 Şubat 2015 - 15:28 borsagundem.com

Turkcell 2014 yılı son çeyreğinde piyasa beklentisinin çok altında 258 milyon TL net kar elde etti

İş Yatırım tarafından hazırlanan raporda Turkcell'in 2014/12 dönem bilançosu incelenerek hedef değer yeniden hesaplandı.

Raporda şu görüşler yer aldı:

 "Kambiyo zararları net kara olumsuz yansıdı
   
Turkcell 2014 yılı son çeyreğinde hem bizim hem de piyasanın beklentisinin çok altında 258 milyon TL net kar elde etti. Şirketin net karı net finansal giderler yüzünden yıllık bazda %49 gerilerken, çeyreksel bazda %66 düştü. Şirket bu dönemde Ukrayna ve Belarus'taki devalüasyon nedeniyle 177 milyon TL net finansal zarar kaydetti. Her ne kadar finansal zararlar beklentiler dahilinde gerçekleşmiş olsa da, beklentilerin dışında gerçekleşen 132 milyon TL'lik tek seferlik giderler net karın hem bizim hem de piyasanın beklentisinin altında kalmasına neden oldu. Gelirler 3,1 milyar TL ile, FAVÖK ise 917 milyon TL ile beklentilere paralel seviyelerde gerçekleşti.
   
2015 hedefleri. Turkcell 2015 yılı konsolide gelir hedefini 12,8-13,1 milyar TL aralığı olarak açıkladı. Bizim beklentimiz 12,9 milyar TL seviyesinde. FAVÖK'ün ise 3.850-4.050 milyon TL bandında olması bekleniyor. Buna göre FAVÖK marjı aralığı %29,4-%31,6 oluşuyor. Bizim FAVÖK beklentimiz şirketin üst bandına yakın 4 milyar TL seviyesinde. Marj beklentimiz ise %31,2. Türkiye'de 4G altyapısına, Ukrayna'da ise 3G altyapısına yönelik yatırımlar nedeniyle 2015 yılında yatırım harcamalarının bir miktar yükselerek 2.5 milyar TL seviyelerine gelmesi bekleniyor. Bu hesaplamaya olası 4G ve 3G lisans bedelleri dahil değil.
   
Değerleme. 2014 yılı finansalları ve 2015 yılı öngörüleri sonrası biz de tahminlerimizin üzerinden geçtik ve hedef değerimizi 2015 yılı sonuna taşıdık. Bu da hedef değerimizde %2'lik bir artışa neden oldu. Yeni hedef hisse fiyatımız 15,64 cari seviyelerden %11'lik bir getiri potansiyeli sunuyor. Buna geçmiş 5 yılın temettü verimi olan %15 de dahil. Hisse yurtdışı benzerlerinin 2015 yılı F/K çarpanına göre %19, FD/FAVÖK çarpanına göre ise %13 iskontolu işlem görüyor. "

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

TCELL - TURKCELL Daha fazla detay için tıklayınız
Son Değer: 84,25
En Yüksek: 84,70
En Düşük: 82,90
Değişim 1,75 %
FK: 14,76
PD / DD: 1,52
İşlem Hacmi 660.977.819
Toplam Adet: 7.865.463
Ağırlıklı Ort.: 83,87
ETİKETLER :
YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
İLGİLİ HABERLER