E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri Listesiİş Yatırım'dan cam hisseleri için tavsiye---

İş Yatırım'dan cam hisseleri için tavsiye

İş Yatırım'dan cam hisseleri için tavsiye
10 Ekim 2013 - 10:59 borsagundem.com

İş Yatırım, iki cam hissesi için hedef fiyatını yükseltti. İşte o analiz...

İş Yatırım, Anadolu Cam ve Şişe Cam hedef fiyatını yükseltti.
İş Yatırım ( www.isyatirim.com.tr ) konu ile ilgili raporunda, Şişe Cam hedef fiyatını 3.17TL'den 3.34TL'ye yükseltirken, Anadolu Cam hedef fiyatını ise 2.71TL'den 3.00TL'ye revize ettiklerini ve her iki hisse senedi için 'AL' önerisini koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Anadolu Cam ve Sise Cam 130bin metrekare Topkapı arazisini 320 milyon TL’ye Is GYO ve Timur GYO’a sattıgını açıkladı. Arazinin 120bin metrekaresi Anadolu Cam’a ve 10bin metrekaresi Sisecam ait olmasından dolayı, Anadolu cam ve Sise cam payları oranında 294 milyon TL ve 26 milyon TL hasılat elde etti. Anadolu Cam degerlememizde Topkapı arazisi “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” kapsamında 185 milyon TL ile bulunuyordu. Satıs tutarının 294 milyon TL olarak bu degerin üzerinde gerçeklesecek olması, bizim Anadolu Cam hedef fiyatımızı 2.71TL’den 3.00 TL’ye yükseltiyor. Revize hedef fiyatımızın %26 artıs potansiyeli bulunuyor. Sise cam için ise arsa satısı sonrasında, mevcut NAD primi % 8’den %1’e gerilerken, bizim SISE hedef fiyatımız 3.17 TL’den 3.34 TL’ye yükseliyor.
Arsa satıs ve tapu islemlerinin30 Kasım 2013’e kadar tamamlanması bekleniyor. Satıs sonrası Anadolu Cam 101 milyon TL bir defaya mahsus net kar ve Sise Cam 110 milyon TL net kar kaydedecek. Bu rakamları ekledigimizde bizim Anadolu Cam ve Sise cam için 2013 net kar
beklentilerimiz sırasıyla 169 ve 415 milyon TL’ye yükseliyor.
ANACM AL 14% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanıs 2.37 2.71
PD, mn 984 1,125
HAO PD, mn 203 233
(x) 2013T 2014T
F/K 13.58 10.84
PD/DD 0.84 0.80
FD/FAVÖK 6.82 5.41
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 0.5 1.4
End.Gör.Perf. % -0.6 -6.1
SISE AL 9% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanıs 2.92 3.17
PD, mn 4,587 4,980
HAO PD, mn 1,531 1,662
(x) 2013T 2014T
F/K 10.98 9.98
PD/DD 0.90 0.84
FD/FAVÖK 5.32 4.89
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 6.0 17.8
End.Gör.Perf. % -0.3 10.3 "

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)