Faiz kararı piyasaları karıştırdı: Rekorlar peş peşe

BORSAGUNDEM.COM

Küresel piyasalarda artan enflasyon baskılarıyla satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün gözler yurt içinde 14.00'te açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün TBMM'de grup toplantısı konuşmasında faiz hakkındaki açıklamaları yakından takip edilirken, TCMB toplantısı öncesinde kurlarda yukarı yönlü seyir ve zirve yenilemeleri devam etti. 

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti. Faiz kararının ardından dolar hareketlendi. Karardan dakikalar önce 10,55'nin hemen üzerinde seyreden dolar/TL, faiz kararı sonrası ilk tepki olarak 10,90'ın üzerine çıktı sonrasında ise durmadı. Euro/TL de 11,95 seviyesinden 12,40'ı aştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise faiz indirimi sonrası önce yukarı hareket etti, kısa bir süre satıcılı seyre döndü. Karar öncesi 1.710 puandan işlem gören endeks, günü güçlü yükselişle tamamladı.

Küresel çapta enflasyon endişeleri ön planda kalırken risk iştahı üzerinde de baskı oluşturmaya devam etti. Dün küresel borsalarda hafif satıcılı bir seyir izlendi. Asya borsaları Avustralya hariç geriledi. Avrupa borsaları karışık seyretti. ABD borsaları dün günü düşüşlerle tamamlarken, bugün karışık seyirle açıldı.

Merkez Bankası indirime devam!

Dolar 11 TL'yi aştı

BORSA İSTANBUL

Bugün gözler TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkan karardaydı.

TCMB, önceki iki PPK toplantısında politika faizini toplam 300 baz puan indirerek yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürmüştü. Bugün de 100 baz puan daha eklendi.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre 1,27 artışla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.707,04 puana taşıdı.

Analistler, bugünün veri takviminde ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin öne çıktığını bildirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve oynaklığın arttığı tahvil piyasalarının da yatırımcıların odağında bulunduğu aktarıldı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyir banka hisseleri önderliğinde sürerken, seans içi geri çekilmelerin dün 1.670 desteği üzerinde dengelendiği görüldü. 1.670 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izlerken, bu seviye üzerinde tutunmayı başaracak hareketlerin ardından alım eğiliminin devam edebileceği belirtiliyor. 1.725 ara direncini aşma denemeleri sonrasında bu seviyeyi yukarı geçecek hareketlerin de piyasada dolar bazında hedef direnç noktası olan 1.800 seviyesini test etmesi olasılığı korunuyor. Endeks gün içinde 1.670, kısa vadede ise 1.602 seviyeleri üzerinde kaldıkça kar satışlarının alım fırsatı olabileceği belirtiliyor. Endeksin bugün için 1.670 seviyesi altında kapanış yapması halinde de kar satışlarının 1.618-1.603 aralığını hedefleyerek güçlenmesi olasılığı korunuyor.

Piyasalarda bugün takip edilen verilerde ise öne çıkanlar yurt içinde 10.00'da eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu ve 14.00'te TCMB'nin faiz kararı ile ABD'den 16.30'da haftalık işsizlik başvuruları ve kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi ile 18.00'de ekim ayı öncü göstergeler oldu.

Yabancı hissede alımı artırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 1.710,05 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,01 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.710,05 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,11 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 artışla 1.711,77 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,28 ve 4,74 puan değer kazanarak 1.711,77 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.703,45, en yüksek ise 1.717,90 puanı gördü.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile bilişim oldu.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,39 ve hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,08 ve sanayi endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı Kredi, Petkim, Garanti BBVA, Türk Hava Yolları ve Şişe ve Cam Fabrikaları oldu.

Merkez Bankası faiz kararı sonrasında beklentiler dahilinde olmasına karşın piyasada dalga boyu yükseldi. Dolar, karar öncesi geri çekilirken, karar sonrasında yükselişe geçti ve gün sonunda son dönemin alışılan hareketini yaparak rekor tazeledi.

Endekste de ilk etapta dalgalanma ile yön arayışı hakim oldu. Karar sonrasında piyasa yükselişini güçlendirerek 1.759,19 ile tarihi zirvesini yeniledi.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 oranında değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.736,88 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.736,88 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,84 puan artarken, toplam işlem hacmi rekor seviyede 46,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,04 ve holding endeksi yüzde 1,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,50 ile likit bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,89 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,95, sanayi endeksi yüzde 1,36, hizmetler endeksi yüzde 1,12 ve teknoloji endeksi yüzde 1,83 oranında değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 38,96 puan ve yüzde 2,08 yükselişle 1.907,33 puandan kapandı. BIST hisselerinin 199'u prim yaptı, 190'ı geriledi. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Petkim ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yeni yatırım seyri

Türk Traktör ve Global Yatırım Holding sorusu

KÜRESEL PİYASALAR

Enflasyon baskıları, küresel pay piyasaları fiyatlamalarında etkisini sürdürüyor. Dün İngiltere'de açıklanan enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ABD'de emlak sektörüne ilişkin verilerde artan maliyetler göze çarptı.

Söz konusu gelişmeler gelişmekte olan ülke merkez bankalarının destekleyici para politikası duruşunu beklenenden daha önce değiştirebileceği endişesine yol açarken, pay piyasaları üzerindeki baskıyı da artırıyor.

Öte yandan, ABD'nin Çin ve Japonya'dan petrol rezervlerinden satış yapmalarını istemesi petrol fiyatlarını düşürdü. ABD Başkanı Joe Biden, ayrıca, ülkede son aylarda yüzde 50'den fazla artış gösteren akaryakıt fiyatlarında "rekabete karşı" ya da "yasa dışı bir uygulama" olup olmadığının araştırılması için Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) talimat verdi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise dünkü açıklamalarında tedarik zinciri şokların ve enflasyondaki yükselişin beklenenden uzun sürdüğünü belirtti. Fiyat baskılarının yakında azalmaya başlayacağını düşündüğünü aktaran Evans, yıl sonu içinse işsizliğin yüzde 4,5'e gerilemesini beklediğini dile getirdi.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,26, Nasdaq endeksi yüzde 0,33 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. 

Avrupa tarafında Almanya'nın Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldığını duyurmasının ardından doğal gaz fiyatları yeniden bölgenin gündemine yerleşti.

Bölgede yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakaları yükselmeye devam ederken, Almanya'da dün vaka sayılarında rekor kırıldı.

Bu gelişmeler ve Euro Bölgesi'nde dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilere paralel olması pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,06 yükseldi.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avustralya'da ASX 200 endeksi pozitif ayrıştı. 

Dünya genelinde yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süre gündemde kalacağına işaret eden veriler, pay piyasalarını baskılayan temel unsur olmaya devam ederken, Asya tarafında Çinli emlak şirketi Evergrande'nin borçlarını ödemek için varlık satışı yaptığını açıklaması gündemin odağına yerleşti.

Öte yandan Japonya basınında yer alan haberlerde yeni hükümetin mali teşvik için 55,7 trilyon yenlik bir paket hazırlığında olduğu iddia edildi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalarak 3.521 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 2.947 puan oldu. Pozitif ayrışan Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,1 artarak 7.379 puana yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 29.599 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 59.779 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 kayıpla 25.283 puanda seyretti.

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 490 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.273 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla 7.270 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7.162 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,2 azalışla 27.818 puanda bulundu.

ABD borsasında endeksler güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.1 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0.2, Nasdaq endeksi yüzde 0.2 değer kazandı.

Tüketiciler için yılbaşı tatili zorlu geçecek

Wells Fargo: Küresel enflasyonda düşüş yakın

PARA PİYASALARI 

İstanbul serbest piyasada dolar 10,8370 liradan, euro 12,2750 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 10,8350 liradan alınan dolar 10,8370 liradan satıldı. 12,2730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 12,2750 lira olarak belirlendi.

Dolar/TL ise dün uluslararası piyasada günü yüzde 3 artışla 10,6305'ten tamamlaması sonrası, bugün Asya piyasalarında 10,9701 ile zirvesini gördü. Dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 10,8570 seviyesinden işlem gördü.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 10,5760 lira, euronun satış fiyatı ise 11,9630 lira olmuştu.

Euro/dolar paritesi ise dün 1,1264'le 10 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,1319'dan işlem gördü.

Artan risk algısı tahvil talebini artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,65'ten yüzde 1,58 seviyelerine geriledi.

Dolar endeksi 96,2'yle son 16 ayın en yükseğini görmesinin ardından gerileyerek 95,7'ye inerken, petrol fiyatları da ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarının ardından 82 dolardan 79,3 dolara düştü.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 10,70 seviyelerinde işlem gördü.

Dün en düşük 10,3016 ve en yüksek 10,6858 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,04 üzerinde 10,6305'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün 10,9701 ile zirvesini görmesinin ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,6 artışla 10,6980 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL yüzde 0,8 değer kazanarak 12,1410'dan, sterlin/TL de yüzde 0,8 artışla 14,4540'tan satıldı.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 95,8 seviyesinde bulundu. Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1330'dan alıcı buldu. Dolar/yen paritesi 114,1 seviyelerinde yatay hareket etti.

Analistler, küresel bazda artan enflasyon baskılarının dolar talebini artırdığını belirterek, dolar endeksinin dün 96,2 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bu seviyenin hemen altında dengelendiğini kaydetti.

Yurt içinde, bugün gözlerin TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararlara çevrildiğini bildiren analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Gün ortasında uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1332, sterlin/dolar paritesi 1,3494 ve dolar/yen paritesi 114,18 düzeyinde seyretti.

İstanbul serbest piyasada dolar 10,5800 liradan, euro 11,9950 liradan satıldı. 

Merkez Bankası piyasaya beklentisi doğrultusunda 100 baz puan indirim yaptı. Faiz kararı sonrası dolar ve euroda yükseliş devam etti. Günlük yüzde 5'i aşan yükselişle dolar/TL 11,309 ve euro/TL 12,827 zirvelerini gördü. 

Gün sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 10,6888 lira, satışta 10,7316 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 10,3920, satışta 10,4336 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,13395, sterlin/dolar paritesi 1,3469, dolar/yen paritesi de 114,44 düzeyinde seyretti. Serbest piyasada Merkez Bankası sonrası tırmanışa geçen kurlarda da dolar/TL 10,9825, euro/TL 12,4651 ve sterlin/TL 14,8073 seviyesinden işlem gördü.

Sert yükseliş sonrası analistlerin döviz yorumu

PPK metninde dikkat çeken ifade: İndirim bitti mi?

EMTİA PİYASALARI

Dün 101,8 euroya kadar yükselen doğal gaz vadeli işlem kontratlarının fiyatı, kapanışa yakın geri çekilse de, konuya ilişkin Rusya'dan gelebilecek açıklamaların oynaklığı artırabileceğinden endişe ediliyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,87 dolardan işlem gördü.

Dün 82,22 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 79,87 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,99 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkelerin petrol rezervlerini kullanıma açması talebinde bulunduğuna yönelik haberler etkili oldu.

South China Morning Post'un yetkililere dayandırdığı haberine göre, Çin tarafının öneriye olumlu yaklaştığı ancak iç tüketim ihtiyaçlarını değerlendirme gereği duyarak henüz somut adım atmayı taahhüt etmekten kaçındığı ifade ediliyor.

Ayrıca bir Japon bakanlık yetkilisinin ABD'nin artan enerji fiyatlarının kontrol altına alınmasına yönelik Tokyo'ya iş birliği teklifi götürdüğüne yönelik iddiaları doğruladığı ancak Japonya'nın kanunen rezervlerini piyasaya sunamayacağını ifade ettiği belirtiliyor.

Dünyanın en büyük stratejik rezervine sahip ABD'nin toplam ham petrol rezerv kapasitesi yaklaşık 714 milyon varil seviyesinde bulundu. Çin'in toplam ham petrol rezerv kapasitesinin 238 milyon varil seviyesinde olduğu biliniyor. Depolanan bu miktarın ise Çin'in 80 günlük petrol talebine eşdeğer olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlayan bir unsur oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon 100 bin varil (yüzde 0,5) azalarak yaklaşık 433 milyon varil oldu. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 500 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 200 bin varil (yüzde 0,5) azalışla 606 milyon 100 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 700 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 212 milyon varile geriledi.

​​​​​​​Brent petrolde teknik olarak 80,10 ile 80,19 dolar aralığının direnç, 79,81 ile 79,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 644 lira seviyesinde işlem gördü.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,8 üzerinde 637,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 658,8 lira ile tarihi zirvesini görürken, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 643,9 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 1.056 lira, Cumhuriyet altını da 4.308 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 1.868 dolardan alıcı buldu.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon endişeleri ile törpülenen risk iştahının altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Gün ortasında İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 639,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4.232,00 lira oldu.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.863,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 düşüşle 79,4 dolardan işlem görüyor.

Gün sonunda İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.069,00 lira, Cumhuriyet altını 4.377,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,26 yükselişle 661,20 liradan işlem gördü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) en düşük 625 bin 500 lira, en yüksek ise 652 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,2 artışla 652 bin liradan tamamladı.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.00 itibarıyla 1.861 dolardan, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0,51 oranında yükselişle 80,69 dolardan işlem gördü.

Merkez Bankası rezervlerinde artış sürdü

Avrupa doğalgaz fiyatları iyileşen arz ile düşüyor

VADELİ PİYASALAR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.892 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.883,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.892,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 1.894,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarını kısmen geri vererek 1.886,50 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon endişelerinin risk iştahını törpülediğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini ifade etti.

Bugünün veri takviminde ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin öne çıktığını aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.860 seviyesinin destek, 1.900 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.