E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiBilanço sonrası yükseliş seyrinin korunması bekleniyor---

Bilanço sonrası yükseliş seyrinin korunması bekleniyor

Bilanço sonrası yükseliş seyrinin korunması bekleniyor
17 Ağustos 2021 - 13:22 www.borsagundem.com

Bizim Toptan için, Yapı Kredi Yatırım "tut" , Vakıf Yatırım, "al" tavsiyesini korudu

BORSAGUNDEM.COM

Bizim Toptan Satış Mağazaları (#BIZIM) 2021 yılı Nisan-Haziran döneminde 5,8 milyon, Ocak-Haziran döneminde 6,3 milyon TL net kar açıkladı. Borsagundem.com tarafından derlenen kurum analizlerinde hisse fiyatlamasında gücün korunarak bilançonun etkisinin sınırlı pozitif olabileceği öngörüldü.

Yapı Kredi Yatırım, Bizim Toptan için 13,5 TL hedef fiyatla "tut"  tavsiyesini korudu.

Detaylar şu şekilde:

"Bizim Toptan, 2Ç21 UFRS finansallarında, 5,8 milyon lira net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 5,0 milyon lira, bizim tahminimiz 7,0 milyon liraydı. Sonuçlara bir bütün olarak baktığımızda çok büyük sürpriz görmezken, yılın ilk çeyreğine oldukça paralel bir seyir gözlemliyoruz ve sonuçlara piyasa tepkisinin de sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Şirket yönetimi, yılın tamamı için asgari 43 milyon lira net kar öngörüsünü 2Ç21 sonuçları ışığında korumuştur. Şirketin, yılın ilk yarısında 6 milyon lira net kar elde ettiği hesaba katıldığında, yılın ikinci yarısında bunun 6 katı ve geçen yılın ikinci yarısının %37 üzerinde kar beklentisi olduğu anlamı çıkmaktadır. Öte yandan, bu yüksek büyümeler sağlandığı takdirde bile hissenin işlem göreceği F/K çarpanı 18x olacaktır.

Hisse için 13,5 lira hedef fiyatla TUT önerimizi sonuçlar ışığında koruyoruz."

Vakıf Yatırım, Bizim Toptan için 18,40 TL hedef fiyatla "al"  tavsiyesini korudu.

Detaylar şu şekilde:

"Bizim Toptan (BIZIM): 2Ç21 döneminde beklentimiz (3 mn TL) ve piyasa tahminleriyle (5 mn TL) uyumlu, 5,8 mn TL net kar açıkladı. Şirket 2Ç20 döneminde 7,4 mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin bu dönemde sigara ve şeker hariç satış gelirleri yıllık %32,5 artış gösterirken,  toplam satış gelirleri, beklentilere paralel, yıllık %22,6 yükselişle 1,63 mlr TL’ye yükseldi. FAVÖK ise yine beklentilere paralel, yıllık %35 artarak 75 mn TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı ise 2Ç20’deki %4,2 seviyesinden 2Ç21’de %4,6 seviyesine yükseldi.

Yorum: 2Ç21 döneminde piyasa beklentilerine paralel gelen sonuçların hisse performansına etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Son bir ayda endeksi %8 yenen hisse performansına karşılık şirket hisseleri yılbaşından bu yana endeksin %15 altında bir getiri performansı sergiledi. Beklentiler dahilindeki sonuçların ardından BIZIM için Hisse başına 18,40 TL hedef fiyatımızı korurken, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi sürdürüyoruz. "

Bizim Toptan, çok kanallı satış stratejisiyle büyümesini sürdürüyor

Şirketlerin açıklanan 2021 yılı 2. çeyrek bilançoları

 

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 12,57
En Yüksek: 12,90
En Düşük: 12,50
Değişim -1,33 %
FK: 22,68
PD / DD: 5,43
İşlem Hacmi 22.165.511
Toplam Adet: 1.758.334
Ağırlıklı Ort.: 12,61
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)