Neden Yükseldi ? Tümünü Göster
>ALVES: Sözleşme etkisi
>NETAS: Dolar bazında yüzde 21 büyüme
>JANTS: Bedelsiz hamlesi
>SAHOL: JPMorgan hedef fiyatını yükseltti
>SARKY: Geri alım kararı
Neden Düştü ? Tümünü Göster
>SAMAT: Tedbir kararı
>PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı
>SASA: Hisse satışı
>FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü
>PEGYO: 4 isme işlem yasağı
ARACI KURUM RAPORLARI
09:19Piyasalarda sakin bekleyiş
08:10Borsada hafif alıcılı başlangıç bekleniyor
08:38Yeni sıkıntı LNG fiyatları mı olacak?
08:32Borsada yatay başlangıç bekleniyor
08:54Tedirginlik azaldı, rota tersine döndü
Tümünü Göster
HİSSE ÖNERİLERİ
09:41 12 göstergesi "al" veren hisseler (25.04.2024)
11:17Kurumların günlük hisse önerileri (24.04.2024)
09:0912 göstergesi "al" veren hisseler (24.04.2024)
09:2312 göstergesi al veren hisseler (18.04.2024)
09:0512 göstergesi "al" veren hisseler (17.04.2024)
Tümünü Göster
TEKNİK ANALİZ
16:37Bir yılda en çok hangi hisseler kazandırdı
12:472023'te en çok hangi hisseler kazandırdı?
15:36Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler
08:25Fiyat hareketi güçlü hisseler (31/10/2023)
11:04Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler
Tümünü Göster
Borsa Gundem

E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiAselsan için hedef fiyat yükseldi---

Aselsan için hedef fiyat yükseldi

Aselsan için hedef fiyat yükseldi
15 Mayıs 2017 - 16:10 borsagundem.com

Ziraat Yatırım, Aselsan için hedef fiyat yükseltti

Aselsan'ın 2017 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı 320,9mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 189mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 173mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü
sergilemiştir. Şirket'in 1Ç2016 net dönem karı 111,9mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen kur kaynaklı diğer faaliyet gelirleri ile yüksek vergi geliri etkili olmuştur.
Aselsan'ın satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,3 oranında artarak 990,4mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan, satış maliyetlerindeki artışın satış gelirlerinden daha yüksek olmasına bağlı olarak brüt kardaki artış %28,9 olmuş ve brüt kar 233mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet giderleri aynı dönemde %20,7 ile satış gelirlerine göre görece düşük artış kaydederek kara olumlu katkı sağlamıştır. Bunlara ilaveten, diğer faaliyetlerden 1Ç2016'daki 25,2mn gidere karşın, kur farkı geliri kaynaklı 1Ç2017'de 103mn TL gelir kaydedilmiş ve net faaliyet karı 93,1mn TL'den 260,6mn
TL'ye yükselmiştir. Şirketin FAVÖK'ü de %29 oranında artarak 187mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı ise %22,8'den %18,9'a gerilemiştir. Şirket 1Ç2017'de sadece 236bin TL'lik net finansman gideri kaydederken, ilk çeyrekte 43,4mn vergi geliri kaydetmiş (1Ç2016'da sadece 258bin TL vergi geliri) ve tüm bunlara bağlı olarak ana ortaklık net dönem karı 1Ç2016'daki 111,9mn TL'den 320,9mn TL'ye
ulaşmıştır. Aselsan'ın bakiye sipariş miktarı, eklenmeye devam eden yeni projelerin katkısıyla, yılsonundaki 6,2 milyar dolardan Mart ayı sonunda 6,4 milyar dolara ulaşmıştır.
Aselsan'ın hedef hisse fiyatını, beklentilerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 15,30TL'den 19,45TL'ye yükseltiyoruz. Aselsan hisseleri güncellediğimiz hedef hisse fiyatına göre, son dönemde kaydetmiş olduğu yüksek performansa bağlı olarak, hedef Hisse fiyatını yükseltmemize karşın, %6,1 oranında primli işlem görmektedir. Bu nedenle, Aselsan için daha önceki "EKLE" önerimizi "TUT" olarak değiştiriyoruz.

Ziraat Yatırım

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

ASELS - ASELSAN Daha fazla detay için tıklayınız
Son Değer: 57,45
En Yüksek: 58,90
En Düşük: 57,60
Değişim -1,46 %
FK: 17,97
PD / DD: 1,50
İşlem Hacmi 2.189.128.601
Toplam Adet: 37.591.178
Ağırlıklı Ort.: 58,28
ETİKETLER :
YORUMLAR (8)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
İLGİLİ HABERLER