Ana SayfaAracı Kurum RaporlarıO hisselerde hedef fiyat düştü---

O hisselerde hedef fiyat düştü

3 / 4
O hisselerde hedef fiyat düştü
17 Haziran 2019 - 10:43 www.borsagundem.com

"KARDEMİR'DE MARJ BEKLENTİMİZ DÜŞTÜ"

Bora Tezgüler/Ak Yatırım Araştırma Müdürü

“Kardemir, 2019 yılının ilk çeyreğinde 68 milyon TL net kâr açıkladı. Net kâr, ortalama piyasa beklentisi olan 28 milyon TL net zarardan ve beklentimiz olan 30 milyon TL net zarardan daha iyi geldi. Şirket, bu dönemde 31 milyon TL vergi öncesi zarar açıkladı. Bunun da bizim beklentimiz olan 30 milyon TL rakamına paralel olduğunu görüyoruz. İlk çeyrek dönemde Kardemir’in cirosu yıllık bazda yüzde 27 büyümeyle 1 milyar 636 milyon TL olarak gerçekleşti. Satış hacminde yüzde 5 büyüme yaşanmasına rağmen satış fiyatlarında dolar bazında ciddi düşüşler gördü. FVAÖK marjı yüzde 12,4 ile 2018 yılı ilk çeyrekteki yüzde 29, Tin çok altında gerçekleşti. Kardemir’de 2019 tüm yıl FVAÖK marjı beklentimizi yüzde 22’den yüzde 15’e çektik. Böylece 12 aylık hedef fiyatımız hisse başına 3,25 TL’den 2,90 TL’ye indi.”

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)