Ana SayfaHisse Öneri Listesiİskontolu işlem gören 7 hisse---

İskontolu işlem gören 7 hisse

5 / 7
İskontolu işlem gören 7 hisse
12 Mayıs 2014 - 11:21 www.borsagundem.com

Şişecam 133mnTL net kar açıklayarak bizim 97mnTL ve piyasanın 88mnTL lik bekletisinin üzerine çıkmıştır. Aynı şekilde, 347mnTL VAFÖK rakamı ise bizim 252mnTL ve piyasanın 266mnTL lik bekletilerinin oldukça üzerindedir. Yıllık bazda şirketin konsolide gelirleri %30 artarken, ana katkı düz cam segmentinin gelirlerindeki %88’lık artıştan geldi. Cam ambalaj, Kimyasallar ve cam ev eşyası segmentlerindeki ciro büyümesi ise sırasıyla %8, %21 ve %20 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda Şişecam’ın operasyonel marjlarının genişlemesinin esas olarak kimyasallar sektöründeki genişlemeden kaynaklanmaktadır. Şişecam’ın konsolide VAFÖK marjı 4Ç13 teki %15.8 ve 1Ç13 teki %15.7 seviyelerinin oldukça üzerinde gelerek %21.2’ye yükselmiştir. Net karın geçen sene aynı döneme göre %54’lük bir artış göstermesini ise operasyonel marjlardaki büyümeye bağlayabiliriz.
    Görüşümüz: 1Ç14 sonuçlarımı olumlu olarak algılıyoruz. Trakya Cam’ın hedef fiyatlarında yukarı yönlü arttırdığımız hedef fiyat doğrultusunda, Şişecam’ın hedef fiyatını 2.38’den 2.98’e çıkarıyoruz. İlave olarak şirket bizim kendi NAD sine göre %12 iskontolu ve bizim hedef NAD sine göre ise %19 iskontolu işlem görmektedir.

YAPI KREDİ YATIRIM

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • vay beee12 Mayıs 2014 17:53

    Trakya cam 1.97 ıdı sıse cam ıse 2.11 e kadar dusmustu o zaman ıskontolu degıldı de sımdımı ıskontolu oldu