Ana SayfaTeknik Analiz9 hisse için hedef fiyat tavsiyesi---

9 hisse için hedef fiyat tavsiyesi

5 / 9
9 hisse için hedef fiyat tavsiyesi
11 Şubat 2019 - 09:04 www.borsagundem.com

BNP Paribas, İş Bankası C hedef fiyatını 6,62 TL'den 6,90 TL'ye yükseltti.

BNP Paribas  konu ile ilgili raporunda, İş Bankası için 'AL' tavsiyesini koruduklarını belirtti.

Raporda şu değerlendirme yapıldı:"Net kar beklentilerin üstünde İş Bankası 4.Çeyrekte 2.196 milyon TL net kar elde ederken bu rakam piyasa beklentisi olan 1.502 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 1.502 milyon TL'nin üstündedir. Tahminlerin altında gerçekleşen karşılık miktarı net kardaki sapmanın ana sebebi olmuştur. Banka bu çeyrekte 350 milyon TL'lik serbest karşılık geri dönüşü sağlamıştır.

Net karı bu etkiden arındırarak baksak bile çeyreksel büyüme %49 civarındadır.  Kredi-mevduat makasının daralması nedeniyle çekirdeki gelirler çeyreksel bazda %14 düşmüştür. Faaliyet giderleri yıllık bazda sadece %8 artış göstermiştir ki benzer bankaların ortalaması %22 seviyesindedir.

Bunların sonucunda özsermaye getirisi 7,4 baz puan artışla %18,2'ye yükseldi. Benzerleri arasında en yükseğidir. Serbest karşılıklar arındırılıp özsermaye karlılığına bakıldığında bu rakamın %15,3 olduğunu görüyoruz.

Bankalar arasında 2019 yılında temettü dağıtabilecek tek bankanın İş Bankası olduğunu düşünüyor ve karının %15 oranında temettü dağıtmasını bekliyoruz.

Hisse için AL tavsiyemizi sürdürürken hedef fiyatımızı ise 6,62 TL'den 6,90 TL'ye yükseltiyoruz." 

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)