Ana SayfaHisse Öneri Listesi2 banka hissesi için hedef fiyat tavsiyesi---

2 banka hissesi için hedef fiyat tavsiyesi

3 / 3

31 Temmuz 2017 - 10:24 www.borsagundem.com

Deniz Yatırım, İş Bankası için 8,69 TL hedef fiyat ile 'TUT' tavsiyesini korudu.

"İş Bankası konsolide olmayan 2Ç17 finansallarında 1,245 mln TL net kar açıkladı. Bankanın karı geçen yılın aynı dönemine göre %6 bir önceki çeyreğe göre ise %24 oranında daralırken özsermaye karlılığı %12.9 olarak gerçekleşti. Tek seferlik kalemleri ve temettü gelirlerini elimine ettiğimizde bankanın karının geçen yılın aynı dönemine göre %41 oranında arttığını bir önceki çeyreğe göre ise %20 kadar daraldığını görüyoruz. İş Bankası’nın ilk yarıyıl karı ise 2,887 mln TL ile geçiğimiz yıla göre %26 oranında artış gösterdi (tek seferlik kalemler ve temettü sonrası ise artış oranı %64 olarak gerçekleşti).

Açıklanan kar rakamı gerek 1,293 mln TL’lik piyasa beklentisinin gerekse de 1,264 mln TL olan beklentimizin hafif altında gerçekleşti.

Karşılık giderlerinin beklentimizin hafif üzerinde olması bu cüzzi sapmaya neden gösterilebilir. Bu dönemin öne çıkan hususları güçlü aktif kalitesi, takipteki kredi karşılık oranının artmış olması, komisyon gelirlerindeki yıllık %14 artış ve sermaye yeterlilik oranlarındaki kuvvetli artış olarak sıralanabilir. Kısmen olumsuz tarafta ise net faiz marjındaki 45 baz puanlık çeyreksel daralma, operasyonel giderlerdeki %21’lik artış ve TL tarafta mevduatın krediye dönüşüm oranının yükselmeye devam etmesi sıralanabilir.

Genel olarak sonuçları tatminkar bulmakla birlikte kar rakamının beklentilerin hafif altında kalması hisse fiyatı üzerinde sıınırlı bir negatif etki yapabilir. TUT olan önerimizi ve 8.69 TL’lik hedef fiyatıımızı koruyoruz. F/DD iskontosunun sektöre kıyasla oldukça daralmış olduğunu düşünüyoruz."

ETİKETLER :

piyasa
hisse

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Neden Yükseldi ? Tümünü Göster: >ALVES: Sözleşme etkisi; >NETAS: Dolar bazında yüzde 21 büyüme; >JANTS: Bedelsiz hamlesi; >SAHOL: JPMorgan hedef fiyatını yükseltti; >SARKY: Geri alım kararı

Neden Düştü ? Tümünü Göster: >SAMAT: Tedbir kararı; >PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı; >SASA: Hisse satışı; >FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü; >PEGYO: 4 isme işlem yasağı

ARACI KURUM RAPORLARI: 09:04Piyasalarda korku ve tedirginlik; 08:58Borsada satıcılı başlangıç bekleniyor; 08:31Risk iştahı düşük olan piyasalar biraz soluklanıyor; 07:57Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor; 08:58Borsada yatay başlangıç bekleniyor; Tümünü Göster

HİSSE ÖNERİLERİ: 09:2312 göstergesi al veren hisseler (18.04.2024); 09:0512 göstergesi "al" veren hisseler (17.04.2024); 09:2912 göstergesi "al" veren hisseler (16.04.2024); 08:5212 göstergesi "al" veren hisseler (15.04.2024); 10:1112 göstergesi "al" veren hisseler (09.04.2024); Tümünü Göster

TEKNİK ANALİZ: 16:37Bir yılda en çok hangi hisseler kazandırdı; 12:472023'te en çok hangi hisseler kazandırdı?; 15:36Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler; 08:25Fiyat hareketi güçlü hisseler (31/10/2023); 11:04Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler; Tümünü Göster

Borsa Gundem

Borsa Gündem - App Store Borsa Gündem - Google Play

Borsa GündemTüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.

RSS | Künye | İletişim | Reklam

Kategoriler: Gündem; Piyasa; Şirket Haberleri; Emtia ve Döviz Piyasaları

: Makro Ekonomi; Emlak; Otomotiv; Spor

: Kripto Paralar; Yaşam-Magazin; Hisse Öneri Listesi; Teknik Analiz

: Aracı Kurum Raporları; Neden Yükseldi; Neden Düştü; Kulis

: Teknoloji; Yatırımcı Köşesi

borsagundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (21:28)

GÜNDEM MEDYA GRUBU Finans Gündem | Otomobil Sayfası | Teknoloji Gündem