Ana SayfaHisse Öneri ListesiAğustos ayı portföy önerileri ve hedef fiyatlar---

Ağustos ayı portföy önerileri ve hedef fiyatlar

10 / 14

05 Ağustos 2015 - 14:40 www.borsagundem.com

Turkcell (TCELL TI)
Ikinci çeyrekte güçlü marjlar elde etti

Turkcell’in 2015 yılı 2. çeyrekte konsolide gelirleri yıllık bazda %6 artarak 3.093 milyon TL seviyesine yükseldi. Turkcell Türkiye’nin gelirleri artan mobil ve sabit internet gelirleri sayesinde %9 büyürken, yurtdısı operasyonların gelirleri ülke kurlarının zayıf seyri nedeniyle % 24 düstü. Yurtiçi mobil hizmetlerinde bu çeyrekte de abone kaybı sürdü ve Turkcell 290 bin adet net abone kaybı yasadı. Diger yandan faturalıya geçis bu çeyrekte de kendini gösterdi ve 334 bin net faturalı abone sayısında artıs oldu. Bunun da olumlu etkisiyle abone basına gelirler yıllık bazda %9 çeyreksel bazda ise %6 arttı. Sabit internet abone sayısında ise çeyreksel bazda 74 bin adetlik kazanç olurken, abone basına gelirlerde %2’lik bir artıs gözlendi. Astelit de abone sayısını arttırmaya devam etti ve 293 bin yeni abone kazandı. FAVÖK yıllık bazda %10 yükselerek 995 milyon TL oldu ve beklentileri astı. FAVÖK marjı yaklasık 1 puan artıs göstererek %32,3 olarak gerçeklesti ve hem bizim hem de piyasanın beklentilerini astı.

2015’te %8 ciro büyümesi bekliyoruz
Turkcell’in 2015 yılında gelirlerinin %8 artarak 13 milyar TL seviyesine gelmesini bekliyoruz. Mobil ve sabit genis bant gelirlerindeki artıs konsolide ciroya olumlu etki eden ana faktörler olacaktır. Sirketin bu sene devam eden yüksek rekabet ortamı nedeniyle yılı aynı abone sayısı ile kapatacagını düsünüyoruz. FAVÖK’teki artıs beklentimiz ise ciro artıs beklentimizin daha üzerinde %12 seviyesinde. Bunun ana nedeni de daha yüksek abone basına gelire sahip faturalı hat abonesayısının toplam içindeki payının artacagına yönelik beklentimiz.

Benzerlerine göre iskontolu
Turkcell cari piyasa degeri ile 2015T 14,6 F/K ve 6,5 FD/FAVÖK çarpanlarıyla islem görüyor. Benzerlerinin ise aynı dönem için çarpanları sırasıyla 16,5 ve 7,1 seviyesinde.

ETİKETLER :

hakan277206 Ağustos 2015 09:34
Allahın izniyle Türkiye herşeyi kaldırabilecek kudrette.bazılarının rant elde edebilmekm için piyasayı düşürüyor düşükten alıp yükseltiyor satıyor
Cevap Yaz
0% 0% Katılmıyorum Katılıyorum

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Neden Yükseldi ? Tümünü Göster: >ALVES: Sözleşme etkisi; >NETAS: Dolar bazında yüzde 21 büyüme; >JANTS: Bedelsiz hamlesi; >SAHOL: JPMorgan hedef fiyatını yükseltti; >SARKY: Geri alım kararı

Neden Düştü ? Tümünü Göster: >SAMAT: Tedbir kararı; >PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı; >SASA: Hisse satışı; >FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü; >PEGYO: 4 isme işlem yasağı

ARACI KURUM RAPORLARI: 09:04Piyasalarda korku ve tedirginlik; 08:58Borsada satıcılı başlangıç bekleniyor; 08:31Risk iştahı düşük olan piyasalar biraz soluklanıyor; 07:57Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor; 08:58Borsada yatay başlangıç bekleniyor; Tümünü Göster

HİSSE ÖNERİLERİ: 09:2312 göstergesi al veren hisseler (18.04.2024); 09:0512 göstergesi "al" veren hisseler (17.04.2024); 09:2912 göstergesi "al" veren hisseler (16.04.2024); 08:5212 göstergesi "al" veren hisseler (15.04.2024); 10:1112 göstergesi "al" veren hisseler (09.04.2024); Tümünü Göster

TEKNİK ANALİZ: 16:37Bir yılda en çok hangi hisseler kazandırdı; 12:472023'te en çok hangi hisseler kazandırdı?; 15:36Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler; 08:25Fiyat hareketi güçlü hisseler (31/10/2023); 11:04Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler; Tümünü Göster

Borsa Gundem

Borsa Gündem - App Store Borsa Gündem - Google Play

Borsa GündemTüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.

RSS | Künye | İletişim | Reklam

Kategoriler: Gündem; Piyasa; Şirket Haberleri; Emtia ve Döviz Piyasaları

: Makro Ekonomi; Emlak; Otomotiv; Spor

: Kripto Paralar; Yaşam-Magazin; Hisse Öneri Listesi; Teknik Analiz

: Aracı Kurum Raporları; Neden Yükseldi; Neden Düştü; Kulis

: Teknoloji; Yatırımcı Köşesi

borsagundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (19:46)

GÜNDEM MEDYA GRUBU Finans Gündem | Otomobil Sayfası | Teknoloji Gündem