Ana SayfaAracı Kurum Raporları4 hissede 'AL' tavsiyesi var---

4 hissede 'AL' tavsiyesi var

6 / 8
4 hissede 'AL' tavsiyesi var
07 Ağustos 2019 - 09:10 www.borsagundem.com

İş Yatırım, Bizim Toptan için 9,95 TL hedef fiyatını ve 'AL' tavsiyesini devam ettirdi.

 İş Yatırım konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı: "Kapanış (TL) : 8.06 - Hedef Fiyat (TL) : 9.55 - Piyasa Deg.(TL) :  484 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.18 BIZIM Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 18.49 BIZIM 2Ç19 Finansal Sonuçları: Güçlü operasyonel sonuçlar     Bizim Toptan 2Ç19 finansallarında piyasa beklentisine paralel  6.7mn TL net kar açıkladı. Net kar yıllık bazda %41 artış gösterdi.  

UFRS 16 etkisi hariç bakıldığında net kar yıllık bazda %99 artış gösterek 9.5mn TL’ye yükseldi.

Toptan kanalındaki görece zayıf büyümeye ve arz yetersizliği nedeni ile şeker satışlarındaki daralmaya rağmen Şirket’in toplam gelirleri daha karlı diğer segmentlerin güçlü katkısı ile 2Ç19’da yıllık bazda %17.7 artış göstererek 1.12 milyar TL’ye ulaşırken piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Şirket 2Ç19^da 69.8mn TL FAVÖK açıklarken, piyasa beklentisinin %7 üzerinde gerçekleşti. UFRS 16 etkisi hariç bakıldığında FAVÖK 55.3mn TL ile yıllık bazda %74 artış gösterdi. FAVÖK marjı brüt marjdaki 200 baz puanlık iyileşmenin katkısı ile 160 baz puan iyileşerek 2Ç19’da %4.9’a yükseldi.

Yorum: Net kar beklentlere paralel gerçekleşmiş olmasına rağmen, operasyonel karın beklentileri aşaması ve Şirket’in ana ortağı Yıldız

Holding’den ticari olmayan alacakların tamamını bu çeyrek tahsil etmiş olmasını piyasanın olumlu karşılayacağını düşünüyoruz. Ancak hissenin son 1 ayda endeksin %17 üzerinde getiri sağlamış olmasının kar realizasyonuna neden olabileceğini düşünüyoruz. Mevcut hedef değerimiz

9.95 TL’ye %18 getiri sunan hisse için AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz."


ETİKETLER :
YORUMLAR (3)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • oyuncu07 Ağustos 2019 11:22

    Aselsana yazık ediyorlar.Hangi namussuz yapıyor bu hareketleri anlamıyorum.ınsıder tradın yoksa bu hisse de bende neyim.

    100% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
  • ismail midiliç 07 Ağustos 2019 10:55

    yaw migros için bir dogru karar verin  20-26-22- hangigisi dogru  bilelim 

    0% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
  • YORUM07 Ağustos 2019 10:47

    bunlar içinde zarar eden tek hisse migros,  ancak nedense yükselen tek hisse de  yine migros,  ne yapalım zarar eden şirketlere mi yatırım yapalım, zarar edenler prim yaptığına göre.... 

    100% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Neden Yükseldi ? Tümünü Göster
>ALVES: Sözleşme etkisi
>NETAS: Dolar bazında yüzde 21 büyüme
>JANTS: Bedelsiz hamlesi
>SAHOL: JPMorgan hedef fiyatını yükseltti
>SARKY: Geri alım kararı
Neden Düştü ? Tümünü Göster
>SAMAT: Tedbir kararı
>PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı
>SASA: Hisse satışı
>FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü
>PEGYO: 4 isme işlem yasağı
ARACI KURUM RAPORLARI
09:19Piyasalarda sakin bekleyiş
08:10Borsada hafif alıcılı başlangıç bekleniyor
08:38Yeni sıkıntı LNG fiyatları mı olacak?
08:32Borsada yatay başlangıç bekleniyor
08:54Tedirginlik azaldı, rota tersine döndü
Tümünü Göster
HİSSE ÖNERİLERİ
09:41 12 göstergesi "al" veren hisseler (25.04.2024)
11:17Kurumların günlük hisse önerileri (24.04.2024)
09:0912 göstergesi "al" veren hisseler (24.04.2024)
09:2312 göstergesi al veren hisseler (18.04.2024)
09:0512 göstergesi "al" veren hisseler (17.04.2024)
Tümünü Göster
TEKNİK ANALİZ
16:37Bir yılda en çok hangi hisseler kazandırdı
12:472023'te en çok hangi hisseler kazandırdı?
15:36Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler
08:25Fiyat hareketi güçlü hisseler (31/10/2023)
11:04Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler
Tümünü Göster
Borsa Gundem