Ana SayfaŞirket Haberleri25 şirket için haftalık haber analizleri---

25 şirket için haftalık haber analizleri

1 / 25
25 şirket için haftalık haber analizleri
11 Ağustos 2014 - 11:41 www.borsagundem.com

ADANA

​Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 5.34 TL 9.01% Piyasa Değeri .mn(TL): 432 TUT

Tarih: 08/08/2014
ADANA 2Ç14 mali tabloları: Güçlü faaliyet karına ek olarak ADANA iştiraklerinden 10 milyon TL kar kaydetti. Olumlu Adana 42 milyon TL net kar açıkladı, bizim 29 milyon TL’lik piyasanın 27 milyon TL’lik beklentisinin oldukça üstünde. Karın beklentilerin üstünde gelmesinde ana etken şirketin özkaynak yöntemiyle değerlemiş olduğu iştiraklerinden 10 milyon TL kar kaydetmiş olması. Buna ek olarak şirketin FAVÖK’ü de beklentilerin %15 üstünde.

Önceki yıl aynı döneme göre, ikinci çeyrekte yurtiçi satışlar %11, yurtdışı satışlar % 23 arttı. Toplam gelirler bir önceki yılın %17 üstünde. 
2Ç14’de klinker kapasite kullanım oranları %102 seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde kullanım oranı %92 seviyesindeydi. Kullanım oranlarının artması satış hacminde artışa, birim başına sabit masraflarda düşüşe ve dolayısıyla marjlarda iyileşmeye işaret ediyor. Bu şekilde 2Ç14’de brüt marj geçen yıl aynı döneme göre 5,7 puan iyileşme gösterdi. Genel olarak bakıldığında şirketin mali tabloları beklentimizden iyi, fakat bölgede kısa-orta vadede devreye girecek yeni kapasitenin resmi bozabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle hisse için TUT tavsiyemizi koruyoruz.

İŞ YATIRIM ARAŞTIRMA

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • galip alık11 Ağustos 2014 12:15

    allah müstahakkını versin tekfen..bir kerede adam gib yüksel sonra düşş.ama önce yükselmeyi öğren.yüz karası hareketler.